广州富力地产股份有限公司1月30日公告称,建议按原票据条款及条件以国际发售方式进一步发售美元优先票据,惟发行日期及认购价除外。
公告显示,有关建议发行额外票据的详情(包括额外票据本金总额及认购价)将透过联席账簿管理人及联席牵头经办人花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行进行的入标定价活动厘定。
于落实额外票据的条款及条件后,预计花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞士银行、发行人及富力(其中包括)将订立认购协议。
建议发行额外票据的定价及完成将视乎市况及投资者的需求而定。
据悉,上述原票据为富力于2013年1月16日宣布,全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据。且富力地产当天连同富力香港、发行人及附属公司担保人与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行就本金总额4亿美元的票据发行订立认购协议。
根据认购协议,发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元8.75%优先票据,除非根据票据的条款提早赎回。而花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行将为票据的初始认购人。
彼时,富力地产表示,拟使用所得款项净额,为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。
富力地产100亿元小公募公司债券获深交所受理,本次债券首期发行规模不超过50亿元,拟全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。
3月10日,富力地产宣布,公司拟实施H股全流通的申请获证监会受理。据悉,富力地产拟申请全部已发行22.07亿股内资股转换为H股在联交所上市。
2月28日早间,富力地产发布公告称,公司拟发行4亿美元优先票据,发行利率8.625%,2024年到期,所得筹款用于归还一年内到期的中长期债项。
合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。
新世界若成功设立海南省地方AMC,这无疑为其打开一扇内地新大门!另悉,高盛等多家头部机构也欲申请AMC牌照,博龙资本拟战略入股地方AMC。
深交所6月11日披露,金融街2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额181亿元,本次债券募集资金拟用于偿债。
深交所昨日披露,大悦城控股2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额20亿,该笔债券从受理到通过耗时仅半个月。
6月11日,万科宣布,成功配发及发行总数为3.16亿股新H股,占全部已发行H股16.67%,所得款项净额78.65亿港元,将用于偿还境外债务性融资。