首创置业拟发行4亿美元高级永续证券

　　3月27日，首创置业有限公司宣布，建议发行发400,000,000美元8.375%的高级永续证券，于2013年3月26日，首创置业、发行人Central Plaza Development Ltd.（全资附属公司）、附属公司担保人、汇丰（作为独家全球协调人、联席牵头经办人和联席帐簿管理人）与瑞信（作为联席牵头经办人和联席帐簿管理人）订立认购协议。

　　首创置业表示，经扣除承销佣金及其他就证券发行而应付的估计开支后，证券发行的估计所得款项净额约为394,200,000美元，将用作营运资金及一般企业用途。

　　此外，首创置业寻求该证券于联交所上市，并已接获联交所有关批准将证券上市及仅向专业投资者进行买卖的合资格函件。

　　资料显示，首创置业主要致力于在北京及天津发售中高档的住宅物业项目，自1995年起共完成了60个物业项目，总开发面积超过17,000,000平方米，已由一个北京地产发展商发展为全国地产发展商。