主题演讲一：新政经周期下中国零售行业发展趋势

　　2013年4月12日，由赢商网主办的《商业推动地产论坛第八届年会》在广州翡翠皇冠假日酒店隆重开幕。以下是本次论坛的内容：

　　主题演讲一  ：新政经周期下中国零售行业发展趋势

　　演讲嘉宾：中国百货商业协会秘书长 范  君

　　正文：

　　中国百货商业协会秘书长范 君

　　尊敬各位领导，各位嘉宾，各位媒体界朋友大家上午好，非常高兴参加今天隆重的年会，组委会给我一个题目《新政经周期下的中国零售业发展趋势》说到新政经，我这个人悟性很差，我还是实际一点，说说百货业去年的一些情况，各位都是商业地产和供应商，我还是说说今天百货业的状态，供大家在决策的时候参考。

　　2012年中国经济发展所面临国际国内依然错综复杂，受国内外宏观经济和其他方面的影响，百货业经营成本持续上升，销售规模整体增速下滑明显，利润出现下降，压力增大，行业兼并扩张依然频繁，盈利手段有所创新，品牌化及流通能力建设持续增强。前两天出差，PPT来不及做，我就不用放了，到时候大家需要我再留下。

　　行业整体情况

　　据中国百货商业协会会员企业历年统计，2006-2011年，百货行业销售收入年平均增长率16.5%，保持了与消费市场同步增长的良好发展局面，行业规模继续扩大，行业总体云写平稳。那么到了2012年中百协82家会员企业经营年度统计数据显示，百货店销售总额2282.7亿元，同比增加8.92%，利润总额为60.1亿元，同比下降6.1%，销售例如率平均为3.08%，比2011年降低0.78个百分点，降幅达20.21%。主营业务利润为207.2%，同比增加4.94%。年末资产总额达到1266.6亿元，同比增长8.27%，2012年，82家会员企业经营面积有所增加，达到1408.4万平方米，同比增加8.95%，从业人员平均数为22.25万人，同比增加6.04%。根本申银万国百货零售业45家上市公司统计，11家公司第三季度营收同比下降，占比超过四分之一；净利润同比下滑的有20家，占比近五成。北京65家重点百货企业上半年实现商品销售额368.1亿元，增长仅为5.9%，销售负增长企业超过30%，其中上海也一样单体百货销售20强对比11年，除了新世界增长3%以外，其他下降平均5%-15%。

　　产生销售增幅放缓的主要原因

　　一是受宏观经济形势影响，实体经济趋紧和虚拟经济不景气已经传递到了零售终端。另外，房地产调控致使与房地产相关的商品如家居，家电等销售受到很大的影响。

　　二是新店增多，竞争日趋加剧。首先是来自实体的同业竞争。当前许多城市的商业网点设施建设已经超出市场需求，一些企业为追求市场占有而快速扩张。其次是来自网络的同业竞争，尤其是王够数码，通讯等小型产品分流了大量实体店的销售。电商给百货实体店带来的巨大冲击。

　　三是受经营环境不断恶化影响，首先是商业地产租金无须上涨，百货店租金也有大幅度提升。其次是人力成本上涨，此外企业宣传费用等也水涨船高。与此同时，由于国家严令控制购物卡消费，导致今年上半年购物卡储值卡的消费普遍下降。因此，宏观因素和企业感觉因素相叠加，造成百货业整体的经营困境。

　　运行特征

　　一业态多元化和区域发展不断加深和扩张。

　　资本运作，行业的兼并重组依然频繁，国内零售业正在逐渐形成市场集中度高，企业大规模的格局，全国性零售集团个区域性大型综合零售企业更能在激烈的市场竞争中占据优势地位。百货企业向其他业态的纵深扩张不断加剧，如高端超市，网购和加油站等等，多元化发展更加明显。近期，随着百货商店开始一站式，购物中心化，不少百货品牌开始涉猎高端超市领域。大家一定知道了，1月份北京王府井百货股份有限公司和中国春天百货集团有限公司分别发布公告，称北京王府井百货的母公司王府井国际商业发展有限公司收购中国春天百货集团有限公司，39.53%的股权。这一项收购计划对于作为王府井国际旗下唯一资产和业务的王府井百货来说无疑意义重大，对于百货行业来说，也意味着行业的整合进一步升级。另外百货业区域发展不断深化和扩扩展。

　　例如，王府井百货已在中国四大区域18个城市开设30家百货门店，包括武汉、成都、包头1、2号店，重庆1、2号店，长沙、呼和浩特王府井等。总建筑面积达到100多万平方米，基本完成全国百货连锁战略布局，而且周边区域也在规划。还有银泰百货也正瞄准二、三线城市进行深耕，截止2012年底，其全国门店已超过30家，天虹也开了58多家店，万达广场66家。万达百货57家店，还有我国首富庆宗后在杭州开了第一家高端百货娃欧商场，他的宏伟目标是3、4年开100家欧娃商场。

　　二线上线下相结合，百货业不断加大电子商务实际应用。

　　商务通报2012年第一季度流通领域运行情况表明，限额以上企业的消费品零售额增长15.6%，增速同比减少6.9%个百分点，而一季度中国网络购物市场交易规模为2282亿元，同比增长40.9%，作为零售市场的主要组成部分，传统零售企业也开始重新思索线上之路。随着传统品牌企业纷纷涉足电商行业，传统百货业态也频频触网，逐渐加大电子商务力度。一个比较明确的变化是：以前主要停留在形式的触电，现在则对线上平台的建设进行了战略性创新和策略性调整，已经开展线上营业，实行了实体和线上的整合。

　　百货业目前存在的问题

　　1、市场需求的多样性与百货业定位的雷同性问题。

　　最近几年来，随着商业地产项目不断涌现，百货门店数量快速增加，百货业内部的竞争也空前加剧。但由于消费者个性化的需求日益丰富，这就要求百货业能满足这种差异化的需求，然而百货业经营中却表现为同质化，价格战和品牌差异化不够突出问题。例如在女装，化妆品，女写类上，这几类是占百货销售中比重最大的商品。另外在市场定位上，多数百货商店定位也是年轻白领身上，特色百货店还不多。受同质化竞争以及消费者理性消费观念增强的影响，百货店对于打折等促销手段的依赖程度较高，往往只能通过打折降低单价来提升销售额，一旦没有促销打折等优惠活动，商场则会陷入门厅冷清的尴尬境地。打折促销可以在短期内提升销售额度，但各大百货公司都选择此方式的时候，会导致恶性竞争，损害该行业的长期发展。导致这种百货同质化现状的原因，一方面在于该行业的集中度高，大多数百货企业选择联营模式，自身品牌选择余地较小，另一方面，这也和百货对品牌选择标准较为单一，即大家只看重品牌的市场占有率有关。差异化特色化不够，因此，在商品同质化的情况之下，百货之间只能通过价格战，打促销来吸引竞争者。在这样的恶性竞争环境下，百货的利润也随之受损，如2005-2010年虽然百货行业的毛利从15%增长到20%以上，但百货行业的净利润率仍不到5%。

　　2、行业规模增长和效益增长不同步。

　　企业规模多效与但点规模过大并存，难取得规模效益，从发展规模上看，百货业营业面积，门店数量和经营规模等都得到迅猛发展，表现为行业规模不断扩大，大众型企业发展迅速，行业市场集中度逐渐提高，但在近年来电子商务，专业化店和品牌店等冲击下，效益却增长乏力，有一些百货店的毛利率已经低到进能维持基本生存的地步了。相较于采取自营模式的美欧等地区，通过扣点联营的中国百货综合毛利率仅为20%，不到国外百货的一半。这说明我国百货业发展还不够成熟，连锁百货企业在资金及运作上还存在较大困难，需要不断创新管理。

　　3、联营模式的弊端日渐显现，转型面临资金压力。

　　据调查显示，当前我国百货业的业绩由快速增长转向持平或者下需，除宏观经济减速，网购冲击等外部影响外，更重要是百货业内在经营模式问题，即居于主流的联营模式已经无法为百货业创造新的利润空间。

　　4、经营成本上升和专业化人才相对匮乏。

　　房地产市场对百货业的影响突显。目前除了少数国有企业的特殊状况外，国有大部分百货企业都是以租赁物业经营随着房地产价格的快速上涨，百货的租金也随着水涨船高，即使是自荐或者购买机会成本也是逐渐上涨。百货业还是高能耗企业，水电等能耗费用也是居高不下。另外，因我国还没有设立专门的百货业管理专业，再加上现代百货在我国发展时间较短，一些从事该行业的人员也还没有足够沉淀形成系统性的经验知识积累，造成的专业人才相对匮乏。当然也火了一批人，频频跳槽，身家飙升，所以人力管理的激励机制也有待革新。

　　那么在未来一段时期内，百货业发展将呈现以下几点趋势：

　　1、百货向综合体过渡。

　　同质化可以是百货业经营管理中较为严重的一个问题，传统百货的吸客能力逐渐减弱，只有改造提升，引入新经营元素才能确保经营能力的提升，因此，从目前整个百货零售业来讲，还必须满足消费者多元化需求的变化，除了满足消费者购物需求之外，还是一种重要的休闲方式，所以，加快改进百货公司千店一面的经营模式，向百货综合体过渡是必然趋势。也是近年来百货店取得较快发展的主要原因之一，据不完全统计，41个城市的购物中心数量从2006年的1441家上升到2011年底2812家左右。截止2012年底，大概3100多家累计商业建筑面积已经达到1.8亿平方米，13年要高达2、5亿平方米，并保持着年轻的25%的增长速度，预计2015年有望达到4500家，大大超出其他发展中国家的发展水平，成为全球购物中心发展速度最快的国家。

　　2、三、四线城市消费潜力大，但百货店布局要与实地情况相结合。

　　相对于一、二线条城市已去饱和的商业资源和高企运营成本，三、四线城市消费需求持续增长，消费潜力巨大，是零售市场未来的蓝海，而且三、四线城市的房价和生活成本相对较低，价值人均收入持续增长，消费者的实际可支配收入可能不低于一、二线条城市，与一线城市相比，三、四线城市城市受经过下滑和网购冲击也相对较小。据有关研究显示，15-45岁的三、四线城市消费者2012年平均家庭月收入幅度达到88%，高于同期一、二线条城市城市57%的幅度，也高于同期GDP41%的增长，由此可见三、四线城市的消费潜力巨大。因此现在的大百货集团都已经有渠道下沉的趋势，越来越多的百货商场在三、四线城市城市布局，三、四线城市零售行业依然是百货业成长较快的地区，在三、四线城市城市采用自营模式的百货商店将具有很大的发展优势。所以在座各位不要把眼光盯在一、二线条城市，三、四线城市城市的市场空间一样很大，只要我们选择对了，是有利品牌和企业的发展。

　　3、自营模式将成为未来发展趋势。

　　在百货业，尽管联营仍然是目前其购销方式的主流，但已经有越来越多的企业已看到其弊端，认识到自营的好处，并开始尝试改变这一现象自营将是未来发展趋势之一，对于大城市而言，自营模式在品牌渠道，消费者认同等方面受到很多限制外，但对于三、四线城市而言，并不存在这些问题，甚至自净模式将助理百货商场的发展，让其更有优势，中国百货行业几大巨头中，百联、王府井，银泰，金鹰等已经开始自营探索。为了提高自主经营能力，北京王府井建立起自己的分销体系，北京地区百货商品统一采购，目前自营采购的金额已经达到2亿元，这一数据还将逐步扩大，并已启动自由品牌开发。

　　4、绿色营销成为大型商业新兴主题。

　　环保节能，绿色营销，实现可持续发展已成为全球在经济和社会发展上的锁遵循的一个重要原则，环保节能也被越来越多的消费者所重视，今后百货企业都将会在环保节能作为发展的一个重要理念。

　　5、百货店线上业务将持续扩展，新的电子营销方式应用将不断增加。

　　网络购物爆炸式增长还将持续，近年来持续高速增长乐观网络购物，已成为方便百姓，扩大消费的重要方式，商务部提出十二五期末，力争网络购物交易额占我国社会消费品零售总额的比重提高5%以上。

　　处在中国经济加快方式转变，结构调整的大背景下，中国零售业毫无疑问是最具有挑战性，也是最具有潜力的行业之一，他将以前前所未有的姿态，在变化万千的市场环境中不断创新与突破，在生生不息的时代前行中突破新的变革与超越，希望我今天的发言能给在座老板有一定的启示和帮助。

　　谢谢！