10月18日,和记黄埔公告披露,该公司将其持有的一家投资公司股权转让,8月起便风起的李嘉诚抛售内地房产传言落地。
记者获悉,该投资公司为李嘉诚旗下的和记黄埔、长江实业共同持有,双方均持股50%,该投资公司下有两家公司,一家为裕发国际,一家为上海长大房地产公司,后者运营上海炙手可热的东方汇经OFC项目。
根据和记黄埔公告,此次出售作价89亿港元,共有三个联合买家,包括钻机集团有限公司(下称钻机集团)、HYZL Development Co。Limited(下称HYZL1)和 HYZL Investment Co。Limited(下称HYZL2),均在英属维尔京群岛注册成立。
10月22日,记者从两位知情人士处独家获悉,三个联合买家中,除光大控股披露钻机集团为其全资子公司外,剩下两个买家均为一家银行系金融租赁公司实际控制。
“金融租赁公司员工一般也就百十人,收购这个商业地产项目,应主要用于市场化经营、租赁。”一家金融租赁负责人对记者称。
光大控股财务投资
公开资料显示,东方汇经中心位于上海浦东新区陆家嘴环路333号,东面正对“上海中心”,项目办公楼总建筑面积约8.8万平方米,尚在建设中,预计2014年竣工。
和记黄埔披露,将因此次交易获得18.39亿港元未经审计的利得。据记者观察,由于和记黄埔、长江实业分别持有项目公司50%股权,李嘉诚将从此次交易中获利36.78亿港元。此次出售也将成为近年来内地最大商业地产交易之一。
“此次出售的目标公司共有两个实体,直接经营项目的是上海长大房地产(项目公司),但主要营收公司是裕发国际,其为商业地产项目做配套。”上述一位知情人士称。裕发国际主营业务是为长大房地产提供系内公司的财务融资;长大房地产的主要业务则为持有、发展及营运上述商业项目。
据悉,上述出售的目标公司,2011年、2012年税后利润分别为-20万港元、80万港元;而裕发国际则分别为2300万港元、2400万港元(均依据香港认可的会计准则)。
记者查阅上海工商局资料发现,上海长大房地产公司工商登记尚未变更,其注册资本8.7亿元,法定代表仍为钟慎强,后者为长江实业执行董事。
该人士表示,18日,在与李嘉诚签订股份买卖协议的同时,钻机集团、HYZL 1 及 HYZL 2(作为交割日后目标公司的股东),同时签署了股东协议。光大控股和金融租赁公司分别向长江实业、和记黄埔收购股权,光大控股总计出资6%,金融租赁公司旗下的HYZL 1 、HYZL 2分别出资47%,总计94%。“总体来看,这场收购光大控股属于配角。但除了扮演收购者角色,光控还会以另外提供贷款资金,角色也不可忽视,其还要求将进入管理层约束目标公司经营”。他说。
此外光大控股披露,根据光大控股与金融租赁公司签订的另一份协议(上述股东协议),光大控股还将向金融租赁公司预付贷款,贷款额度约在1亿美元,贷款将平均贷给HYZL 1 及HYZL 2。
“目标公司董事人数将为五名,钻机集团有权委派一名董事。”光大控股称。
据悉,为了约束作为控股股东的金融租赁公司,光大控股还要求该金融租赁公司向其发出认沽期权,在一定条件下,有权向HYZL 1及 HYZL 2出售其股份或转让权利、义务。
用于租赁业务
李嘉诚将出售“东方汇经OFC”项目的消息早在8月份已传出,彼时盛传其将抛售在上海陆家嘴开发的首个写字楼项目,售价约60亿元。
事实上,值得注意的是,在内地,2012年长实仅与和黄合营公司在上海青浦区竞得一块约14.5万平方米的住宅用地,除此再无拿地动作,“长和系”不再像之前那样对土地储备频频表态。
买卖完成必有对家。光大控股近年地产投资动作频频,2008年,光大控股购入资产管理公司亚雷投资51%股权,主要在内地进行房产项目开发、物业收购、地产公司股权融资。
“如果说光大控股仅是参与其中的财务投资者角色,这家金融租赁公司收购该商业地产项目后,应该用于长期性的租赁。”上述金融租赁公司负责人说。
记者从上述知情人士处获悉,此次,上述银行系金融租赁公司将斥巨资80亿港元,对上述东方汇经OFC项目进行收购,资金主要来源于贷款。
“目前,国内租赁业务过多集中于售后回租业务,业务单一,也面临税收等风险。金融租赁公司在谋求转型经营性租赁、直接租赁业务,回归租赁本源,巨资拿下陆家嘴核心办公楼租赁应该也有这个考量。”该金融租赁公司负责人说。
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