9月22日早间,雅居乐发布公告称,公司建议以供股方式,按合资格股东于记录日期每持有五股现有股份获配发一股供股股份的基准,以每股供股股份4.00港元的认购价(须于接纳时悉数缴付)发行约6.96亿股供股股份,藉此集资约27.85亿港元(扣除开支前)。
雅居乐地产称,经扣除所有估计开支后,供股的所得款项净额估计约为27.48亿港元。公司拟将供股的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及作为集团的一般营运资金。该公司董事认为 ,供股将为现有股东提供参与集团未来发展的机会 ,加强本集团资本基 础及财务状况。
值得关注的是,相较于昨日在联交所所报收市价每股5.81港元,此次每股供股股份4.00港元的认购价折让约31.15%。
8月25日,雅居乐发布公告,已将足够资金存入信贷代理人指定的银行账户,用于偿还将于8月28日到期的7.196亿港元及6000万美元贷款余额。
雅居乐宣布,已就出售五项目公司股权与海螺创业子公司订立转让协议,总代价(即收购价加股东贷款)11.29亿元,预计收益约1.26亿元。