“互联网+”时代的寡头格局雏形初现 BAT边界在哪?

山寨发布会 作者:敖祥菲   2015-04-23 14:26

核心提示:简单梳理就会发现,诸多合并案例背后均有BAT的影子,在互联网和移动互联网时代肆意鲸吞之后,三家巨头早已把目光转向了新鲜出炉的“互联网+”,“互联网”向寡头时代大踏步前进之势越发明显。

  诸多合并案例背后均有BAT的影子,在互联网和移动互联网时代肆意鲸吞之后,三巨头早已把目光转向了新鲜出炉的“互联网+”,“互联网”向寡头时代大踏步前进之势越发明显。

  6年前,移动互联网时代的到来,给了普通互联网创业者一个积极的信号:如果找到人们衣食住行的任何一个场景切入,就能够从互联网时代的BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)寡头格局下成功突围。

  但现在,即便是互联网已经进化到“互联网+”,这种草根逆袭的希望依旧渺茫。

  最新给这团火焰泼上一盆冷水的,是58同城和赶集网。4月17日下午,两家公司宣布合并,58同城将以3400万份普通股及4.122亿美元现金,获得赶集网43.2%的股份(完全稀释后)。

  两个月前,出行领域的滴滴与快的,刚刚经历一场类似的联姻。

  简单梳理就会发现,诸多合并案例背后均有BAT的影子,在互联网和移动互联网时代肆意鲸吞之后,三家巨头早已把目光转向了新鲜出炉的“互联网+”,“互联网”向寡头时代大踏步前进之势越发明显。

  为什么大型合并案接连出现?

  内忧:烧钱太狠,斗不下去了

  “互联网+”目前的热点集中在互联网与传统行业线上线下结合的垂直O2O领域,比如交通出行、餐饮、住房分类信息等。而就像交通出行领域的滴滴和快的一样,在互联网信息分类领域,58和赶集也是一对杀得你死我活的公司。这样的态势,导致双方陷入恶性竞争循环,投入大量真金白银,互相牵制。

  中欧国际商学院副教授陈威如在《平台战略》一书中说,如果平台通过补贴最后达到赢者通吃,即达到70%以上的市场份额,就值得烧钱;如果怎么打都达不到,就没有烧钱的必要了。

  而58和赶集打了十年,每年的融资大部分都投入到了“内斗”中,至今也没分出个胜负,公司创始团队以及背后的投资方,都没有精力和财力再耗下去了。

  滴滴和快的同样如此,从去年年初开始至今一年时间,各自烧掉的补贴费用据称都达到10亿元以上,再烧下去,即便背后是腾讯和阿里巴巴这样的土豪,也扛不住。

  在共同的利益之下,握手言和就成了两强之间台前幕后各相关方的一致选择。而以合并的方式言和,则是在共同的外部敌人冲击之下,不得不做的决定。

  外患:O2O冲击,压力山大

  对于58和赶集,这里所说的共同外部敌人,就是线上线下结合的O2O业务。

  58和赶集所属的分类信息网站已经是上一个时代的产物,分类信息网本质上属于互联网中介的角色,而移动互联网的本质是去中介,如今各类垂直O2O业务风生水起,完全能够替代“传统”的分类信息网,直接向网民提供服务。

  当58与赶集慢慢地推出一些垂直领域的O2O业务时,大量垂直领域的新创O2O公司已经做得风生水起:交通出行领域有滴滴快的,易到用车和e代驾;餐饮行业有饿了吗、美餐;美业(美容美甲等)有河狸家;按摩行业有功夫熊。

  两家公司显然已经感受到了这些垂直O2O业务新公司的压力。

  滴滴和快递虽然一开始就扮演O2O颠覆者的角色,但作为“互联网+”新兴势力代表,同样也有共同的外部阻力——传统出租车行业。这一点,之前全国多地的交通委“违法”表态和出租车司机的抗议,已经给两家公司以及背后的腾讯和阿里巴巴敲了警钟。

  疑问:BAT鲸吞边界在哪里?

  58与赶集合并,背后的推手也浮出水面,即成为新公司最大股东的腾讯。

  去年6月,腾讯以7.36亿元美元入股58同城获得19.9%的股份;三个月后,腾讯又斥1亿美元增持58同城,占股比例也提升至24%。此番,58与赶集合并,腾讯再次出资4亿美元帮助58同城打发赶集的投资者。粗略估算,腾讯获得合并后新公司大约30%的股份。

  腾讯之外,阿里巴巴和百度在“互联网+”尤其是O2O领域也不甘示弱。阿里巴巴投资过快的,投资了美团,收购了高德地图,同时自己做外卖平台淘点点、O2O 家居等项目;百度在前期就全资收购糯米网,投资去哪儿、Uber、易到用车,最近又对天天拼车、51拼车等拼车、租车领域和在线教育颇感兴趣。

  联系到之前滴滴和快的合并案,以及过去一年BAT在这些领域的投资布局,互联网BAT三足鼎立的历史,正在“互联网+”领域重演。

  而且依照目前BAT广撒网斥资入股O2O企业的行事风格,只要依靠抢占流量入口带来安全感和收入的竞争思路一天不变,BAT的鲸吞,就不会有停下来的打算。BAT到底会变得多大,谁都不知道。

  这种挑战目前已经有了一些担心的声音,比如,在滴滴与快递、58和赶集合并之后,行业内已经有不少人开始担忧这些垂直O2O领域的巨头合并后,可能带来的垄断问题,甚至有观点建议商务部等部门应该主动审查,对类似大型合并案以及后期市场大格局定型的风险提前进行把控。

  如果今明两年类似的合并案例越来越多,那么这也是需要BAT慎重思考的问题。

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