花样年拟发行美元计价优先票据 用于现有债务再融资

　　（赢商网深圳站报道）近段时间以来，房企密集融资成房企一新现象，相关数据显示，自今年以来，内地约有47家A股或港股上市房企融资合计达1200亿元。在融资潮中，花样年也发布拟建议发行美元计价优先票据公告。

　　5月27日，花样年发布公告称公司拟进行美元计价优先票据的国际发售。其中，票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据建议发行票据联席牵头经办人及联席账簿管理人美银美林、招商证券（香港）、中信证券国际、德意志银行及瑞银*进行簿记建档结果厘定。落实票据条款后，预计上述所列管理人及花样年等将订立购买协议。

　　花样年还称，公司拟运用票据所得款项为其若干现有债务再融资，而花样年还会应市场情况变化而调整上述计划，并重新调配所得款项用途。目前，花样年已收到原则上批准票据于新交所正式名单上市报价。

　　花样年还表示，票据于新交所正式名单上市及报价不应视为花样年、附属公司担保人、合营附属公司担保人或花样年任何其他附属公司或联营公司、票据、附属公司担保、或合营附属公司担保的价值指标。

　　对于发布票据原因，花样年如此表示，公司自1996年首次开展物业开发业务以来，已成功在中国增长最快四大经济区扩张，包括：成渝经济区、珠江三角洲、长江三角洲地区以及京津都市圈，并于目前专注于该等经济区房地产业务，而近期还将扩张至华中并计划同时专注于该地区。

　　据悉，一季度以来，由于楼市销售情况并不太乐观，而房企对资金需求进一步增加，而股市升温则给房企提供了融资可能。业内人士也表示，在资金紧缺背景下，房企为抢占市场份额，募集资金，为以后发展做准备。