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花旗看好万达商业前景受益潜在REITS概念

观点地产网 2015-06-22 10:22

核心提示：花旗发布报告指出，随着上市以来万达商业地产股份有限公司的业务表现良好，投资者对其销售执行力及前景看好，将会支持其股价重估，并预计有一定程度的上升空间。

　　近日，花旗发布报告指出，随着上市以来万达商业地产股份有限公司的业务表现良好，投资者对其销售执行力及前景看好，将会支持其股价重估，并预计有一定程度的上升空间。

　　该行上调万达商业每股资产净值（NAV）预测9%至111.45港元，以反映人民银行降息后融资成本自去年11月起收窄，亦反映租金收入及规模增长理想以及新项目的收购，预期万达截至2020年有400个商场，一半以轻资产营运为主。

　　因此，花旗提升万达商业目标价22.5%至100.3港元，重申“买入”评级，并为行业首选；估计其NAV折让由20%收窄至10%，主要由于销售执行及营运能力的反映，以及2017年租金收入增长的前景。

　　该行又指，万达潜在分拆REITS的概念，亦有助估值提高。万达首只类REITs互联网金融产品即将落地，上述产品名为“稳赚1号”万达广场众筹项目，基础资产是万达商业地产2015年新开工，且在2016年开业的只租不售的国内城市商业广场项目，项目期限为7年。

　　据悉，该款产品认购金额最少1000元，最高为100万元，产品预期年化收益率将超过12%。其中收益来自两部分：租金收益预期年化6%，每年发放；物业增值收益预期年化6%，退出时一次性发放。

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文章关键词：万达花旗

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