上海世茂股份:拟公开发行总额不超过80亿元公司债券

观点地产   2015-08-07 12:45

核心提示:上海世茂股份有限公司8月6日发布公告,拟公开发行票面总额不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券,按100元的面值平价发行,期限不超过10年(含10年)。

  上海世茂股份有限公司8月6日发布公告,拟公开发行票面总额不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券,按100元的面值平价发行,期限不超过10年(含10年)。

  公告显示,此次发行的债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

  据公告显示,所发行债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

  债券将在获得中国证监会核准后分期发行,自中国证监会核准发行之日起,公司于十二个月内完成首期发行,剩余数量于二十四个月内发行完毕。此次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

  据公告披露,此次债券募集的资金拟用于偿还公司借款、补充流动资金及项目投资。

  世茂股份表示,通过上述安排,可以在一定程度上改善公司财务状况、优化公司债务结构及及时满足公司项目资金的需求。

  世茂股份表示,世茂股份已转型成为以商业物业运营为主,集商业物业运营及多种业态于一身的综合型商业物业运营上市公司。“未来将继续长期投身于商业物业开发与运营领域,全面优化世茂广场的业务结构和内容;在未来三年内,公司将力争实现自持建筑面积为200万平方米左右商业物业的中期目标。”

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