对于融创中国控股有限公司近日表示,建议公司的全资附属公司天津融创置地有限公司(“发行人”)公开发售首期境内公司债券,债券初始本金额不超过30亿元,可另外超额配发不超过30亿元。
8月14日,融创中国最新公告显示,根据簿记建档结果,发行人与主承销商确定首期债券发行总规模为50亿元,其中第一类债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,其票面利率为4.5%,发行规模25亿元;第二类债券为5年期,其票面利率为5.7%,发行规模25亿元。
融创中国曾表示,发行首期债券的所得款项预计将用于偿还金融机构贷款及补充本公司的一般营运资金。
事实上,自去年中以来,房地产企业国内融资就逐步掀起一波高潮。尤其是2015年开年,中国证监会就放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人。
在此背景下,曾经在海外资本市场骁勇善战的内房企们纷纷转战境内。中原地产市场研究部统计数据显示,今年前5月房企海外融资总额为128.4亿美元,去年同期则为271.98亿美元,同比下滑幅度达52.79%。
2月21日,融创中国董事行使购股权,导致该公司同日发行新股合共290万股,已发行股份占有关股份发行前的现有已发行股份数目0.0625%。
在2019深圳全球招商大会上,宝安区与融创中国控股有限公司签订总投资达367亿元的合作协议;福田区与正大集团签署战略合作框架协议。
上交所6月23日披露,中山-正荣财富中心资产支持专项计划资产支持证券的项目状态显示为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额6.01亿元。
万达商管1宗50亿元中期票据获准注册,可分期发行,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。万达商管曾披露,该笔中票拟用于置换已发行债务。
上交所债券6月22日披露,红星美凯龙100亿元小公募债券项目状态更新为“已受理”,债券发行所得资金将用于偿债及补充流动资金。
上交所债券6月22日披露,“华金证券-碧桂园资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额14亿元。