泰禾集团成功融资60亿 优化资金结构再加速发展

　　 9月28日下午，泰禾集团发布公告称，公司40亿元非公开发行股票和第二次非公开发行公司债券（第一期）20亿元已分别于9月17日、9月25日收入囊中，募集资金净额均已划入专项账户。加上8月份已到账的20亿元公司债券，至此，泰禾集团今年已从资本市场成功融资80亿元。

　　公告显示，此次非公开发行股票共向8名特定投资者发行股票227,272,727股，发行价格为17.60元/股，扣除发行费用后募集资金净额为39.28亿元；第二次非公开发行公司债券（第一期）发行规模20亿元，期限为3年期，票面利率7.75%。据悉，此次40亿元非公开发行股票是泰禾集团自2010年借壳上市以来首次面对资本市场的直接融资。

　　泰禾集团非公开发行股票路演吸引众多投资者参与

　　泰禾集团表示，此次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。上述发行完成后，公司的资产总额与净资产规模大幅增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力有效提升，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步拓展市场份额，实现长期可持续稳健发展。

　　今年6月以来，因股市剧烈波动，数百家上市公司的融资计划受到不同程度影响，部分拟非公开发行股票的上市公司纷纷调低发行价格，个别上市公司甚至陷入发行“无人问津”的窘境，但泰禾集团此次非公开发行股票却受到了众多机构投资者的追捧。

　　公告显示，泰禾集团此次非公开发行股票共收到了14家机构投资者的申购报价单，并以全部有效申购投资者的报价为依据，确定本次发行价格为17.60元/股，比此前公告的最低发行价格13.63元/股高出3.97元/股，溢价近30%，创造了下半年国内A股地产上市公司非公开发行股票溢价率的新纪录。

　　对此，作为此次非公开发行股票的主承销商，中信建投和东兴证券均表示，高溢价充分说明投资者认可泰禾集团的战略布局和转型举措，看好泰禾集团的未来发展。得道者多助，这也是投资者对泰禾集团坚决维护各方利益、坚持合作共赢发展理念的一种情感认同和高度褒扬。

　　据了解，目前泰禾集团地产主业近90%的货值分布在京津冀、自贸区、一带一路等国家战略的核心区域，契合国家经济社会发展大势，市场前景广阔；同时，泰禾集团在金融、互联网+、国家战略性新兴产业等领域的选择性强势布局，也为未来多产业协同发展奠基了坚实的基础。

　　根据价格优先的原则，博时基金管理有限公司、福建智恒达实业有限公司、上海中城永鹤投资中心、福建创思博实业有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、易方达基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等8家公司成为泰禾集团此次非公开发行股票的最终“合伙人”。

　　公告同时显示，本次非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让，上市日期为9月30日，恰逢泰禾集团上市五周年纪念日。所募集的40亿元资金将全部用于福州东二环泰禾广场东区、泰禾厦门院子、宁德泰禾红树林三个优质项目和优势产品的开发建设，以及偿还金融机构借款，补充流动资金。而第二次非公开发行公司债券募集的20亿元资金也主要用于偿还金融机构借款及补充公司流动资金。

　　今年以来，泰禾集团积极利用上市公司优势，通过发行中期票据、公司债券、股票等多种融资手段，频频借力资本市场，截止9月28日，已公告拟募集的资金总额高达115亿元，其中完成金额80亿元。据泰禾集团相关负责人透露，其余的10亿元公司债券、25亿元中期票据目前正稳步推进中，均有望在年底完成；此外，公司也正在积极探索和尝试境外融资、轻资产运作等业务，不排除第四季度继续出台新一轮融资举措，以进一步优化资金结构，加速转型升级，提升企业综合竞争力。