恒大地产确定非公开发行公司债券总规模为200亿元

　　恒大地产集团有限公司宣布，其全资子公司恒大地产集团有限公司（于中华人民共和国成立）于2015年10月15日与联席主承销商就2015年非公开发行公司债券根据簿记结果，确定非公开发行公司债券的发行总规模为200亿元。

　　上述债券分为两个品种，其中一种发行规模为175亿元，利率为7.38%，为期3+2年，第3年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债务。而另一种规模为25亿元，利率固定为7.88%，为期5年。

　　恒大地产方面称，此次非公开发行公司债券为无担保债券，其就本期债券兑付作出全额收购承诺。预期非公开发行公司债券的发行将于2015年10月19日完成。

　　事实上，恒大地产此前还曾在6月16日宣布拟在国内发行总规模不超过200亿的债券，获得中诚信证评、大公国际、联合评级等三家国内最大、最具权威性的评级机构，同时给予主体及债券最高信用等级AAA，这在国内尚属首次。

　　其中，首批50亿的境内债于6月18日以5.38%利率成功发行，获得数倍的超额认购，不仅创造截至当时的最低债券利率纪录，还开创了红筹公司国内发债的先河；第二批150亿的境内债于7月7日成功发行，同样受到了市场的热捧获超额认购，利率更再创新低。

　　而对于房地产发行公司债的行为，近日有研究数据就显示，仅10月份以来，已经有7家企业发布内地公司债或非公开发行股票，募集金额达到了278亿。该统计数据还显示，年内已经有超过60家上市房企（包括港股）在内通过公司债融资，预期融资高达1500亿以上，而在2014年全年只有15家融资成功，金额只有235亿。

　　另据媒体了解，同样在10月15日，与恒大地产一样将要发行规模达200亿元公司债券的房企还有绿地控股。其表示拟发行不超过200亿元的公司债券，用于偿还发行人借款、补充营运资金，可一次或分期发行；期限不超过10年（含10年）。