碧桂园控股11月9日发布公告称,集团连同附属公司获上海证券交易所核准,向符合资格投资者分批发行上限为人民币80亿元的非公开国内公司债券(非公开国内债券)。
债券采取分批发行方式,首批债券发行规模为人民币40亿元,于2015年11月6日定价,债券票面利率为每年4.95%,期限为4年,债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
据悉,非公开国内债券只面向合资格机构投资者,而不会向公众人士提呈发售。债券将于上海证券交易所挂牌转让,募集的资金预期为集团现有债务再融资,及作一般营运资金用途。
碧桂园本次发行的非公开国内债券,创内房企于境内发行非公开国内债券最低融资成本纪录。
这是碧桂园第二度在国内发行相关债券。2015年中,碧桂园曾先后两次发行合计60亿国内债券,票面利率为4.2%,债券存续期为3年期。
2015年首十个月,碧桂园集团连同其合营公司、联营公司共实现合同销售金额约人民币1005亿元。
6月22日,碧桂园以25.87亿元斩获东莞横沥最贵商住地,溢价率25.16%。据悉,除了通过公开市场拿地外,碧桂园在东莞还参与了旧改开发。
6月22日,碧桂园旗下千玺餐饮机器人集团打造的FOODOM天降美食王国机器人餐厅综合厅在广东顺德正式开业。
上交所债券6月22日披露,“华金证券-碧桂园资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额14亿元。
深交所6月16日披露,融创房地产集团2020年非公开发行公司债券的项目状态更新为“已回复交易所意见”。该债券为私募,拟发行金额80亿元。
万达集团股份有限公司7月6日公告称,其确定2018年面向合格投资者公开发行第一期10亿元公司债的票面利率为7.50%。
深圳市中洲投资控股股份有限公司于2月28日公告宣布,由于公司正在筹划的重大资产购买事项尚存在不确定性,撤回此前的9亿公司债券发行申请。
金科股份宣布,控股子公司金科智慧服务赴港IPO申请获中国证监会受理,该事项尚需取得中国证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准。