瑞安房地产收购Portspin股份 最高总代价5.63亿美元

　　（赢商网报道）2015年12月21日，瑞安房地产董事会发布公告，宣布于2015年12月18日，本公司全资附属公司瑞安房地产发展购买Taipingqiao 116有关Portspin的销售股份及债务权益，最高总代价为5.63亿美元（合约36.478459亿元）。收购事项的代价将以瑞安集团获授的银行贷款拨付。

　　  截至2015年12月21日，Portspin分别由瑞安房地产发展及Taipingqiao 116拥有约39.86%及60.14%。成交后，受限于Taipingqiao 116行使保留权利，Portspin将成为本公司的间接全资附属公司。

　　  根据莱坊测计师行有限公司于2015年7月31日就TPQ116进行的物业估值，TPQ116的公平值为69.34亿元。收购事项的代价由订约方进行公平磋商、经计及TPQ116于2015年7月31日的公平值、Portspin于15年7月31日的经调整资产净值后厘定。收购事项的代价将以瑞安集团获授的银行贷款拨付。

　　  据了解，瑞安集团为中国领先房地产发展商之一，主要于中国从事开发、销售、租赁、管理及拥有优质住宅、办公楼、零售、娱乐及文化物业。

　　  Taipingqiao 116为一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的投资控股有限责任公司，由Trophy Property Development L.P.直接全资拥有。

　　  Portspin为一家于英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司。透过其附属公司，Portspin间接持有于TPQ116进行的发展项目的土地使用权（主要由住宅发展项目组成，包括总规划建筑面积约为9万㎡的停车位）。截至2015年12月21日，Portspin由瑞安房地产发展及Taipingqiao 116分别持有约39.86%及60.14%。

　　  从Portspin的财务情况看，截至2014年12月31日止，Portspin的经审核综合资产净值、营业额及除税前后亏损分别约为1.51亿元、0元、2700万元及2700万元；截至2013年12月31日止，Portspin的经审核综合资产净值、营业额及除税前后纯利分别约为7500万元、0元、人民币1500万元及1500万元。于2015年7月31日，Portspin的未经审核综合资产净值约为1.33亿元。

　　  据悉，此次收购事项是由于近期降息及过往受抑制的需求爆发，上海住宅物业市场重现猛烈势头。TPQ116预期于2015年底前开始预售。收购事项将增加瑞安本集团于住宅领域的投资，令瑞安集团整合上海的知名住宅项目。

　　  根据莱坊测计师行有限公司于2015年7月31日进行的估值，股份购买协议的代价较Portspin的经调整资产净值折让4.3%。