新世界发展拟214亿港元 收购新世界中国所有要约股份

　　1月6日早间，新世界发展有限公司联合新世界中国地产有限公司刊发公告称，汇丰代表要约人（新世界发展全资附属公司）有意作出一项自愿有条件现金要约，以收购新世界中国所有要约股份。

　　其中，股份要约部分的每股作价为7.8港元，而购股权要约则要根据新世界中国购股权行使价而定，购股权要约价介乎每份新世界中国地产购股权2.38港元至5.35港元。

　　假设新世界中国地产购股权于要约截止前获行使及要约获全面接纳，则这次的要约总价为213.17亿港元。若新世界中国地产购股权于要约截止前获全面行使及股份要约获全面接纳（包括因行使所有新世界中国地产购股权而配发及发行的所有新世界中国地产股份），股份要约代价为214.54亿港元。

　　观点地产新媒体查阅公告获知，于最后交易日，新世界中国的总股本为8,693,601,081股，其中5,977,019,371股新世界中国地产股份由要约人及新世界发展所持有；33,885,034份根据购股权计划授出的尚未行使新世界中国地产购股权（包括20,060,200份于公告日期尚未归属的新世界中国地产购股权），赋予新世界中国地产购股权持有人权利认购合共33,885,034股新世界中国地产股份，行使价介乎每份新世界中国地产购股权2.45港元至5.42港元。

　　不过，股份要约收购的实现需要新世界发展股东通过决议案，以批准要约；同时，在截至日期前，接获股份要约的有效接纳（及在准许之情况下并未撤回所涉及的新世界中国地产股份数目将致使要约人持有要约股份至少90%，并附有进一步条文订明于所持有的有关股份中，要约人亦将持有无利害关系的新世界中国地产股份的至少90%。

　　新世界发展透露，倘若要约人于寄发综合文件后四个月内收到有关不少于90%的要约股份及不少于90%的无利害关系的新世界中国地产股份有效接纳，则要约人拟藉行使其权利强制收购未被要约人收购的要约股份，以私有化新世界中国地产。如果要约人决定行使有关权利及完成强制性收购，则新世界中国地产将成为新世界发展的间接全资附属公司，并将根据上市规则第6.15条申请撤销新世界中国地产股份于联交所的上市地位。

　　目前，新世界中国地产董事会已成立独立董事委员会，成员包括三名新世界中国地产独立非执行董事（ 即郑维志博士、田北俊议员及叶毓强先生 ），以就要约是否属公平合理及就接纳向新世界中国地产独立股东及新世界中国地产购股权持有人提供推荐意见。

　　在要约收购完成后，新世界发展拟继续进行新世界中国地产集团的现有业务，并根据市场情况而定可能寻求不同机会以进一步发展新世界中国地产集团的现有业务。新世界发展也可能会不时考虑由新世界中国地产以发债或股本融资的方式为其进一步发展提供资金的需要。

　　与此同时，新世界发展表示，透过取消与新世界中国地产的不竞争承诺巩固中国物业业务在新世界发展集团内的战略性定位，同时能够更优越的融资及协调内部财务管理。

　　事实上，早在2014年3月新世界发展就曾提出私有化新世界中国的议案，但却因独立股东赞成票未过半数而遭终止。有分析指出，该次私有化尝试未果后，新世界中国专注于资产周转率和实现价值。