广州富力发布第二期公司债券 基础规模为20亿人民币

赢商网 杨旭锋   2016-01-21 16:06
核心提示:1月20日,广州富力地产发布公告,富力地产股份有限公司 2016 年第二期公司债券发行,基础规模为人民币20 亿元,可超额配售不超过45 亿元。

   (赢商网报道)1月20日,广州富力地产发布公告,富力地产股份有限公司 2016年第二期公司债券发行,基础规模为人民币20亿元,可超额配售不超过45亿元。

  此次二期债券为无担保债券,债券发行总额不超过125亿元。债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  债券的票面利率询价区间为3.0%-4.5%,采取网下面向规定的合格投资者询价配售的发行方式。

  网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10000手,超过10000手的必须是1000手的整数倍。

  债券的票面利率在存续期内,前3年固定不变,在存续期的第3年末,富力可选择调整票面利率,存续期后2年,票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加/减富力所调整的基点,在存续期后2年固定不变。 

  本期债券评级为AA+级,主体信用等级为AA+级;本期债券上市前,富力地产最近一期末的净资产为475.27亿元(截至2015年6月30日);本期债券上市前,富力地产最近三个会计年度实现的年均可分配利润为65.68亿元,预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。   

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