中国金茂拟发行3.5亿美元永久资本证券 年息为6%

　　2月1日，中国金茂控股集团有限公司公布，发行及配售3.5亿美元年息6%的次级担保永久资本证券。

　　据观点地产新媒体查阅，2016年1月29日，中国金茂连同发行人方兴光耀有限公司，与配售代理签订了配售代理协议，永久资本证券配售本金总额为3.5亿美元。

　　另外，标准普尔、穆迪及惠誉分别对该证券给予Intermediate、Basket C以及50% equity的评级。证券的发行日期定为2016年2月4日。

　　中国金茂方面表示，计划将所得款项净额用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

　　另悉，1月22日中国金茂还宣布，公司及其全资附属公司富佳与黑石控股的子公司订立购股协议，富佳将以现金代价1.8亿美元向黑石收购进景有限公司49%权益。此次完成交易后，进景将成为中国金茂的全资附属公司。

　　进景拥有全资项目公司方兴地产（宁波）有限公司，该项目公司为投资及开发一个综合性商业地产发展项目的经营实体。该项目坐落在位于中国宁波海曙区东部鄞奉片区启动区西侧的若干幅土地上，占地面积约62458平方米，总建筑面积约225160平方米。