万科披露与深圳地铁合作 预计交易代价至少400亿元

　　3月13日下午，万科企业股份有限公司发布公告披露，其就拟议交易与深圳市地铁集团有限公司签署了一份合作备忘录。

　　就此，地铁集团将出售，并且万科将购买地铁集团下属公司的全部或部分股权。目标公司在双方签署正式的交易文件时，地铁集团将注入部分优质地铁上盖物业项目的资产。

　　初步预计交易对价介于400至600亿元之间，具体交易对价以独立第三方的评估结果为依据，由双方遵循各自适用的程序规定协商确定。

　　而万科拟采取以向地铁集团新发行股份为主，如有差额以现金补足的方式收购地铁集团持有的目标公司全部或部分股权。尽管如此，万科新发行股份的总体规模、每股价格、向地铁集团发行股份的数量、最终收购目标公司的具体股权比例、交易对价、交易方式将基于对目标公司的尽职调查、审计及评估的结果由双方根据法律法规及各自适用的程序规定协商决定。

　　另外，此次交易还需获得双方董事会及/或股东大会等决策机构的批准；同时取得国有资产监管部门、证券监管部门、证券交易所等有权主管部门的批准。

　　万科方面表示，双方建立专项协调机制确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。

　　在该备忘录签订后，地铁集团承诺保证目标公司规范运营及资产完整。双方同意均担费用，共同聘请具有证券相关业务资格并符合国资监管资质要求的一家审计机构和一家评估机构，以双方协商确定的基准日对目标公司进行审计和资产评估，并出具审计报告和评估报告。

　　与此同时，万科方面强调，该备忘录在以下三种情况较早发生之日自动终止：（1）地铁集团主管部门指令要求地铁集团终止本次拟议交易；（2）双方书面同意；或（3）至2017年3月15日双方仍未能就拟议交易签署正式的交易文件。

　　该备忘录除费用、保密、终止、法律适用与争议解决等一般性条款外，其他条款目前和未来均不对地铁集团或万科产生法律约束力，该拟议交易可能会进行或可能不会进行。

　　另外，观点地产新媒体根据公告获悉，就万科目前筹划的重大资产重组，万科除与地铁集团继续谈判之外，还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。鉴于筹划中的重大资产重组仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　事实上，在3月12日夜间，就有市场消息爆料，地方国企深圳地铁集团将成为万科第一大股东，形式是两块价值500亿元的地产资产注入，“国资委已批复”。消息源还披露了两张图片，内容为深圳地铁与万科举行战略合作备忘录签字仪式，王石、郁亮、谭华杰、孙嘉、张纪文等人均疑似出现其中。

　　接近事件人士爆料，深圳地铁该次与万科方面的重组方案大致为，深圳地铁方面以土地入股，并将与万科、华润三方签署协议成为一致行动人，据信按重组方案三方总共持股比例将超过40%。