泛海控股拟募资150亿 用于武汉泛海国际中心等5项目

　　（赢商网报道）3月15日，泛海控股有限公司发布2016年度非公开发行A股股票预案公告。公告显示，泛海控股拟募集资金总额不超过150亿。

　　泛海控股本次非公开发行拟募集资金总额不超过150亿，按发行底价每股9.51元计算，本次非公开发行股票数量合计不超过1,577,287,066 股。

　　公司控股股东中国泛海将出资认购不低于本次非公开发行股票数量20%的股份，按照本次非公开发行股票合计1,577,287,066 股的发行规模上限测算，中国泛海拟认购份数量不低于 315,457,41股。 截至本预案出具日，中国泛海直接持有公司 66.59%的股份。

　　中国泛海不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本公司发行数量将做相应调整。在上述范围内，将由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　　本次为非公开发行股票，发行对象为不超过十名特定投资者，除了控股股东中国泛海外，还包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他合法投资者。

　　泛海控股表示，本次非公开发行的目的之一是提高公司资金实力，加快公司核心项目开发。本次募集资金主要用于武汉芸海园项目、泛海时代中心、世贸中心B地块、泛海国际中心项目及武汉中心项目的开发建设。

　　其中，31亿用于武汉高端住宅芸海园项目，26亿用于武汉中央商务区泛海时代中心办公楼项目。世贸中心B地块、泛海国际中心两个集办公、酒店、商业配套等功能于一体的国际全能商务服务综合体将分别获得21亿和17亿元的投资。国际 5A级商务综合体武汉中心项目也将获得15亿投资。

　　此外，此次募集还有约40亿资金用于增资亚太财险。泛海控股表示，通过补充亚太财险的资本金，增加该公司营运资金，从而扩大业务规模，进一步提升该公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，调整各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司自筹解决。