花样年集团发行于2019年到期6亿元优先票据 年利率9.5%

　　（赢商网报道）2016年4月27日早间，花样年控股集团有限公司（以下简称“花样年”）发布公告称，2016年4月26日，本公司及附属公司担保人就发行于2019年到期6亿元9.5%优先票据与国泰君安国际及美银美林订立购买协议。

　　   花样年方面表示，发行票据估计所得的款项净额在扣除包销折让及佣金以及其他估计开支后将约为5.86亿元，本公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。本公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　   据悉，在若干条件规限下，花样年将发行本金总额为6亿元的票据。票据发售价将为票据本金额的100%。票据将按年利率9.5%自2016年5月4日（包括该日）开始计息，每半年期支付。利息将自2016年11月4日开始于或最接近于每年5月4日及11月4日的营业日支付。

　　   据了解，花样年是中国领先的物业开发商及物业相关服务供应商，于1996年在深圳首次开展物业开发业务，现已成功扩张至中国增长最快的其中四个经济区（即成渝经济区、珠江三角洲地区、长江三角洲地区及京津都市圈），并于目前专注于该等经济区的房地产业务，近期也扩张至华中并计划同时专注于该地区。

　　   花样年集团2015年合同销售总额112.72亿元，完成全年销售目标110亿元的约102.47%，其合同销售面积约129万㎡。截至2015年年底，花样年集团土地储备建筑面积达1591万㎡。

　　   花样年控股董事局主席潘军介绍，花样年2015年在深广等一线城市项目有所增加，一线业务增长幅度较大。2016年还会继续投入，最主要的是大本营深圳。而在北京和一些二线城市，花样年也将以合作开发的方式拓展规模。2016年，花样年将销售目标定为120亿，比2015年的目标增加10亿。

　　   花样年在公告里表示，此次发行优先票据，本公司已取得就票据于新交所正式名单上市及报价的原则上批准。票据于新交所正式名单上市及报价不应视为本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保（如有）或本公司的任何其他附属公司或联营公司、票据、附属公司担保或合营附属公司担保（如 有）的价值指标。新交所概不就本公告内容承担任何责任。本公司并无寻求票据在香港上市。

　　   此外，预期票据将获标准普尔评级服务（Standard & Poor’s Ratings Services）评定为B级及获穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service）评定为B3级。