宝龙地产(HK.1238)宣布,成功发行于2021年到期,票息为4.875%的2亿美元优先票据。市场反响踊跃,获得超过3倍的认购,有效订单近7亿美元。本次美元优先票据的低位票息将保障宝龙地产进一步削减利息成本、持续增强企业的资本实力。
本次票据发行获得的有效订单中,95%来自投资基金及资产管理公司,5%来自私人银行及企业。美银美林、国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司,担任发售及出售优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为票据初步买方。本次发债所得款项将用作为现有负债再融资。
近年来,随着宝龙地产的业绩不断提升、综合规模不断扩大,融资成本亦随之逐年降低。2012年,宝龙地产的平均融资成本为9.5%,此后逐年下降,今年上半年新增债券的平均成本更降至5.77%。本次优先票据将置换往期较高利率的资金债务,持续降低公司融资成本、优化债务结构、增强资本实力。
融资成本的持续下降和盈利能力的不断提升,进一步提振了宝龙地产在资本市场的表现。宝龙地产总裁许华芳表示,宝龙是注重价值经营的企业,追求稳健且快速的发展,以确保项目盈利空间和股东利益及企业价值的最大化。本次美元优先票据的成功发行,再次说明公司发展获得广大投资人的认可和青睐。
5月13日,宝龙地产宣布,公司签订2亿美元42个月双币贷款融资协议,利率为3.3%,所得资金将用于现有债务进行再融资及为一般营运资金融资。
宝龙地产发行的一笔ABS获得上交所受理,债券规模为13.6亿元,债券发行主体为宝龙地产的全资子公司上海宝龙实业发展(集团)有限公司。
宝龙地产2019年营收同比上涨32.9%至260.42亿元,净利润同比增加29.7%至60.18亿元;期内,宝龙地产净负债降至81.2%,同比降20.4个百分点。
4月3日,旭辉控股宣布签订一份贷款协议,涉及一笔初始总额约为3.82亿美元的美元及港元可转让定期贷款融资(附带额外3.18亿美元的增额权)。
领展行政总裁王国龙表示,相信商户经营最坏时间已过去,惟未来希望不会再有其他不利因素影响租户经营,料香港零售租金将保持稳定。