据英国《金融时报》10月9日消息,瑞银(UBS)退出了万达商业44亿美元的私有化交易,因瑞银对这笔交易的信用风险状况感到不安。
该报道称,有知情人士透露,瑞银退出万达商业的私有化交易,是因为对这笔交易的结构感到不安。资料显示,万达商业的私有化建议最初便是由瑞银所提出。
两年前,万达商业在香港上市时,汇丰(HSBC)和中金(CICC,中国国际金融股份有限公司)是这笔37亿美元的首次公开发行(IPO)的保荐人,瑞银、高盛(Goldman Sachs)和中金是主账簿管理人。
一位不愿透露姓名的万达高管表示,瑞银对这笔交易的信用风险状况感到不安,退出了这一最初由它提议的交易。这位高管表示:“这就是为什么现在外资银行在这条战线上节节败退。”
据报道透露,万达还至少接洽了另外一家外资银行来处理这笔交易,但遭到拒绝。因此,中金将独力管理这笔交易的进程。
另据观点地产新媒体报此前报道,9月20日16时起,万达商业已正式在港交所除牌。
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由于IPO进程的延迟,万达商业自2023年第二季度以来已利用内部资源偿还了总计95.8亿元人民币的到期债券。
穆迪预计,万达商业将依靠新的抵押融资渠道来补充流动性。与抵押银行贷款相比,这些融资渠道的期限通常更短,融资成本也更高。
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