花样年将增发2021年到期1亿美元优先票据 年利率为7.375%

　　（赢商网报道）2016年12月20日晚，花样年控股集团有限公司（以下简称“花样年”）在港交所发布公告称，将增发于2021年到期1亿美元7.375%优先票据，该优先票据将与2016年10月4日发行的于2021年到期4亿美元7.375%优先票据合并及组成单一系列。此外，该公司及附属公司担保人与国泰君安国际就增发票据订立购买协议。

　　新发票据原因何在？该公告表明，增发票据估计所得款项净额于扣除包销折让及佣金及有关发售新增票据应付的其他估计开支后，将约为1.005亿美元，而本公司拟运用新增票据所得款项净额为其若干现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整以上计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　据赢商网了解，在今年9月28日，花样年就已发布公告宣布拟发行于2021年到期的4亿美元优先票据，年利率为7.375%。

　　此次，花样年作为发行人，与国泰君安国际、农银国际、美银美林及中信证券国际资本市场签订了优先票据订立购买协议，票据发售价将为票据本金额的100%。票据将从10月4日开始（包括该日）起按年利率7.375%计息，每半年期支付。利息将自2017年4月4日开始，于每年4月4日及10月4日支付。

　　据花样年方面表示，经扣除包销折让及佣金及有关发售票据应付的其他估计开支后，发行票据估计所得款项净额将约为3.948亿美元，而公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。据此，花样年共发行2021年到期5亿美元7.375%优先票据，经扣除包销折让及佣金及有关发售票据应付的其他估计开支后，发行票据估计所得款项净额将约为4.953亿美元。