融创中国32.32亿收购大连润德乾城 商业计容面积约5万㎡

　　6月5日，融创中国控股有限公司董事会宣布，大连融创置地（公司全资附属公司，作为买方）与润德集团（作为卖方一）、大连金信集团（作为卖方二）、利丰（作为卖方三）、上海丰海投资（作为卖方四）（以上四方统称为卖方）、大连润德良城（作为卖方关联方）及大连润德乾城（作为目标公司）订立股权转让框架协议。

　　据此，买方同意收购而卖方同意出售大连润德乾城的全部股权及债权，其中(i)股权代价为人民币约30.64亿元；及(ii)大连润德乾城欠付卖方及卖方关联方的股东借款为1.68亿元。因此，收购事项的总代价为32.32亿元。

　　于本公告日期，大连润德乾城分别由卖方一持有44%、卖方二持有5%、卖方三持有45.75%及卖方四持有5.25%。于收购事项完成后，买方将持有大连润德乾城全部股权，而大连润德乾城将成为公司的间接全资附属公司。

　　大连润德乾城主要从事大连开发区滨海新区1号地的开发，该地块将主要用作住宅及商业开发，总占地面积为413,154平方米，总建筑面积为1,664,002.9平方米，计容建筑面积为1,202,602.9平方米（其中住宅计容建筑面积为1,153,486.3平方米，商业计容建筑面积为49,116.6平方米），于本公告日期全部尚未出售。

　　根据公告，收购事项的代价由订约方经参考(i)大连润德乾城其资产的市场价值；及(ii)大连润德乾城欠付卖方二及卖方关联方的股东借款金额经公平磋商厘定。因此，董事认为收购事项的代价属公平合理。

　　买方亦须向大连润德乾城提供金额为3.8亿元的股东借款。大连润德乾城须将股东借款所得款项用于支付目标地块的剩余土地出让金及相关税费。收购事项的代价以及买方向大连润德乾城提供的股东借款将以集团的内部资源拨付。