海航基础百亿重组历时7月终折戟 原计划借此推动公司业务转型

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2018年08月11日11:58来自:观点地产网 陈朗洲
核心提示:历时7月,海航基础百亿重组最终还是“折戟” 。按照海航基础的设想,收购香港国际建投,将积极推动海航基础进一步实现业务转型。

  原定于下午15点整开始的网上说明会已经过去了15分钟,但是海航基础尚未回答只言片语。

  这里是上证e互动网站。8月8日晚间,因重组方案尚不具备完成条件和时机,继续推进重大资产重组事项面临较大不确定因素,海航基础发布公告称,董事会决定终止收购香港国际建投74.66%股权。

  根据上海证券交易所的相关规定,海航基础需要在8月10日下午15:00-16:00以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会,在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通。

  在“访谈提问”栏已经被刷屏几条问题后,海航基础依然还没有出现。有投资者按捺不住耐性,开始@董事会秘书夏建丰说,“请就提出的问题尽快回复,谢谢。”

  15点15分,海航选择答疑的第一个问题,有点和主题无关:关于之前提到的海南高铁、天津住宅集团的混改,是否还在继续参与?只是可供海航基础选择回答的余地实在是不多,毕竟投资者的满屏提问都显示了对终止重组的关切。

  在接下来的45分钟里,海航基础对于终止重组的相关细节少了些“公告意味”,虽然照样行文端正,但是不妨碍其留给投资者更多的参考价值。

  延迟的说明会

  原计划一个小时的说明会,因为海航基础的延迟了15分钟才开始回复,因此实际上只持续了45分钟。

  观点地产新媒体了解,有投资者对于海航终止重组时所说的“不具备完成条件和时机”表示好奇,希望海航基础董事长黄秋予以说明,同时解释公告中所称的“重组事项面临较大不确定因素”具体所指。

  对此,黄秋解释称,“海航的重大资产重组受很多种因素影响,主要包括交易标的资产结构导致当前境外投资政策下通过监管核准存在较大不确定性,且自宣布重组至今标的主要资产的市值已发生了较大变动。”

  早在6月30日及7月23日,上交所就两度问询海航基础,其中对重组标的香港国际建投的交易对价高出总市值两倍表示重点关注,希望海航基础给予回复。按照上交所披露的数据,香港国际建投的负债为54.37亿元,净资产为99.6亿元,总市值仅约63亿元。

  对此,海航基础回复称,香港国际建投是香港上市公司,市场波动对市值影响较大。按照海航基础对外发布的数据,香港国际建投的股价评估基准日前一年,即2017年2月28日至2018年2月28日内股价跌幅达53.90%,市值波动较大。

  除了黄秋在回复中提到的“标的主要资产的市值已发生了较大变动”,海外监管亦是关键的因素。本次重组事项涉及对外投资,需要国家监管部门同意才可实施。海航基础也曾在重组预案中表示,正在就企业境外投资事项与国家发改委等相关政府主管部门进行沟通。

  有投资者就问及,本次重大资产重组监管部门的态度如何?不过海航基础的回答显得模棱两可,仅表示终止本次重大资产重组,是公司经审慎研究,并与相关各方一致协商的结果。

  黄秋的回答或许更加直接了当:当前境外投资政策下,通过监管核准存在较大不确定性。

  历时7月终折戟

  今年1月23日,海航基础首次对外公布重组资产的决定。随后,经过中间十余次的重组停牌进展公告后,海航基础的重组预案可以说是终于揭开神秘的面纱。

  按照海航披露的公告来看,其拟以发行股份及支付现金购买的方式,购买北京海航金控通过内部股权调整后将持有的海航金融一期100%股权,主要包括香港国际建设74.66%股权及香港汇海晟投资有限公司100%股权,交易对价为103.81亿元。

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