大发地产预计10月11日在香港上市 最多筹资8.45亿港元

　　9月28日，大发地产集团有限公司宣布，拟发售2亿股股份，包括2000万股香港发售及1.8亿股国际发售，最高发售价为每股4.98港元，预计于10月11日上市，股份代号为6111。

　　此次全球发售规模初步为大发地产经扩大已发行股本的25%，超额配售权最多为全球发售下初步可供认购的发售股份数目的15%，每股股份发售价介于3.28港元至4.98港元。

　　大发地产估计，经扣除就全球发售应付的包销费用及开支，并假设超额配股权未获行使，将自全球发售收取净所得款项约7.26亿港元（假设发售价为每股发售股份4.13港元，即指示性发售价范围的中位数）；或约8.45亿港元（倘超额配股权获悉数行使）。

　　融资所得资金用途约60%或4.36亿港元将于上市后一年内用作开发现有物业项目即大发融悦东方（芜湖）与凯泽锦园的建设成本；约30%或2.18亿港元将用于偿还一家资产管理公司的两年期借贷人民币5.3亿元（按固定年利率8.5%计息及到期日为2019年9月26日）的大部分；约10%或7260万港元将用作一般营运资金用途。

　　假设香港公开发售于2018年10月11日（星期四）上午八时正或之前在香港成为无条件，预期股份将于2018年10月11日（星期四）上午九时正于联交所主板开始买卖。股份将以每手1000股股份买卖。

　　此外，大发地产已与若干投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购以总金额约1994.07万美元（约1.56亿港元）可购买数目（向下约整至最接近每手1,000股股份的完整买卖单位）的股份。

　　据观点地产新媒体查阅，上述基石投资者包括了光大兴陇信托及佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司，两者的投资金额分别为7800万港元及1000万美元（约7846.5万港元）。

　　文件中称，若发售价分别为建议发售价的下限、中位数及上限，即3.28港元、4.13港元及4.98港元时，光大兴陇信托将占紧随全球发售完成后已发行股份2.97%-1.96%，在假设超额配股权未行使的情况下。

　　资料显示，光大兴陇信托为中国光大集团股份公司于2014年经中国银监会批准后成立的金融机构。光大兴陇信托的前身为甘肃省信托投资公司。其为中国光大集团从事金融业务的四大主要子公司之一。

　　大发地产称，自2018年4月30日起及直至最后可行日期止期间，该公司已获取16个项目，其中总占地面积35.14万平方米的十幅地块乃透过公开招拍挂程序获得，总对价约人民币24.57亿元。

　　余下六个项目而言，大发地产已收购或订立协议以收购拥有或有权拥有该等项目的土地使用权的公司的股权。此六个项目的总占地面积为22.18万平方米，大发地产拟与其他独立第三方共同开发该等项目。