商业地产资本市场今年迎来多单CMBS融资专项计划。11月6日,上海世茂股份有限公司发布公告称,拟以下属公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司所持有的北京世茂大厦及未来一定期间的物业租赁收益权等符合资产证券化监管要求的资产产生的现金流作为支撑,通过合格证券公司或基金子公司设立CMBS 资产支持专项计划发行资产支持证券开展融资工作。此次发行规模不超过 35 亿元。
据了解,此单CMBS的抵押资产物业北京世茂大厦,位于朝阳区甲92号,东长安街沿线南侧,东临SOHO现代城,北临建国路,西临北京电视台,高档写字楼、高级公寓环绕左右,交通便利,紧邻地铁1号线、14号线大望路站C口(西南口)。
北京世茂大厦是世茂集团在北京CBD首次投资的写字楼物业,于2007年 10月竣工。项目总建筑面积达72194平方米,其中写字楼建筑面积46300平方米。建筑中1至4层为大型综合商业物业,5至21层为高档写字楼办公物业。据北京世茂大厦官网2018年11月07日最新显示的日租金均价为:10.0元/平米/天。
作为从2022年4月1日停牌至今的企业,世茂能够在当下选择披露业绩数据并达成复牌,在一定程度上也点亮了市场的信心。
项目规模44.01亿元,其中优先级44亿元,新世纪AAA,固定利率,按季付息,按计划还本,发行利率3.90%;次级0.01亿元,原始权益人自持。
中金-金地广场一期资产支持专项计划在上交所成功发行,该债券类别CMBS,规模17亿元;其中优先档16.90亿元,占比99.41%,发行利率4.8%。