恒大增发10亿美元11%优先票据 美的置业、福晟齐发10亿公司债

　　恒大再增发10亿美元11％优先票据 用于境外债务再融资

　　中国恒大集团11月19日晚间公告称，其间接全资附属公司景程有限公司、恒大地产、天基控股及附属公司担保人于当日就发行总金额为10亿美元的增发2020年票据与中信银行（国际）、光银国际及海通国际订立购买协议，据此，景程有限公司将增发10亿美元于2020年到期的11.0%优先票据。

　　据悉，待完成若干条件后，发行人景程有限公司将发行本金额合共为10亿美元的增发2020年票据，将与原先2020年票据整合成一个类别，原先票据指的是发行人于2018年11月6日发行的本金总额为5.65亿美元于2020年到期的11.0%优先票据。

　　该增发2020年票据将于2020年11月6日到期，除非根据其条款提前赎回。增发票据的发售价为有关增发2020年票据的100%本金额，加上2018年11月6日（包括该日）至2018年11月23日（不包括该日）的应计利息。

　　对于此次增发行为，中国恒大于公告中称增发票据发行将为集团筹集资金，增发票据发行所得款项净额约9.99亿美元将由集团用于现有境外债务再融资用途。

　　另据观点地产新媒体了解，此前10月31日中国恒大发布公告称，旗下景程有限公司拟在国际上发行美元优先票据，该票据分为三笔，包括5.65亿美元利率11.0%期限至2020年的票据，6.45亿美元利率13.0%期限至2022年的票据以及5.9亿美元利率13.75%期限至2023年的票据，其中5.65亿美元票据已于11月6日发行。

　　美的置业拟发10亿公司债 票面利率7.50%

　　11月15日，美的置业集团有限公司于2018年公司债券（第一期）上市公告书中披露，公司将公开发行10亿元公司债券，票面利率7.50%，并于2018年11月21日在深交所上市。

　　据观点地产新媒体了解，美的置业此次公司债简称18美置01，债券代码112767，采取网下面向机构投资者询价配售的方式平价发行，发行总额10亿元，票面利率7.50%，期限3年，附第2年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券每年付息一次，付息日为2019年至2021年的每年9月17日。

　　据悉，美的置业此期债券的信用等级为AA+，主承销商及受托管理人为申港证券股份有限公司，承销团成员为申港证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司。

　　美的置业表示，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务，募集资金不用于购买土地。

　　福晟集团完成10亿公司债发行 票面利率7.90%

　　11月19日消息，福建福晟集团有限公司2018年公司债券（第一期）发行完成，发行总额10亿元，票面利率7.90%，期限3年。

　　据观点地产新媒体了解，福晟集团此期债券在上交所交易，票面金额为100元，按面值平价发行，券面向合格机构投资者公开发行，最低认购单位为10万张（1,000万元）。

　　据悉，福晟集团此期债券分为两个品种。品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经协商后，发行人最终决定只发行品种二债券。

　　据了解，福晟集团此期公司债主承销商为中泰证券股份有限公司和招商证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司。

　　武汉地产发行全国首单公租房资产证券化项目

　　近日，“长江资管-武汉地产公租房资产支持专项计划”正式成立，并成功发行，发行总规模为8.915亿元，期限18年，平均票面利率为5.08%。

　　据观点地产新媒体了解，该专项计划的原始权益人为武汉城市发展投资有限公司，借款人/出质人/售回与购回承诺人为武汉地产开发投资集团有限公司，资产服务机构和共同债务人为武汉市保障性住房投资建设有限公司，管理人为长江证券资管公司。该项目是全国首单以公租房租金收入作为底层资产的资产证券化项目，将于近期在上海证券交易所挂牌交易。

　　同时，本专项计划的基础资产为信托受益权，底层标的物业资产为武汉市保障性安居工程项目，武汉地产集团依据《租赁合同》所享有的对承租人的全部应收账款的请求权及其他权益进行质押。

　　根据专项计划说明书，武汉地产集团以惠民居、青和居、惠康居、中央华城、青雅居5个公租房项目作为底层资产，进行资产证券化融资。这5个项目共有11434套租赁住房，2017年总租金收入4788.97万元，今年1月至3月总租金收入为1707.12万元。据预测，未来这5个项目季度租金收入将稳定在2000万元以上。

　　上述资产证券化项目，相当于把未来18年的租金收入打包成一个证券产品，向特定投资者发售，提前一次性提取8.915亿元租金。

　　武汉地产集团表示，这一创新的融资模式，可将公租房未来的租金收入提前变现，盘活存量资产。