3月29日,碧桂园控股有限公司发布公告称,发行两期票据分别为:5.5亿美元于2024年到期的票面利率6.50%优先票据;以及9.5亿美元于2026年到期的票面利率7.25%优先票据,合计总额15亿美元。
目前,多方已于2019年3月28日订立购买协议,已就票据在新交所上市及报价作出申请。摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行及工银亚洲为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
观点地产新媒体根据公告获悉,其中一期优先票据规模为5.5亿美元,将于2024年到期,票面利率6.5%;另一期优先票据规模为9.5亿美元,2026年到期,票面利率7.25%。
据了解,励国集团已购买总额为3亿美元的2026年4月到期票据。值得注意的是,励国集团为碧桂园主席杨国强全资持有的公司。此外,碧桂园总裁莫斌也认购了总额400万美元的2024年到期优先票据。
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5月20日,碧桂园宣布发行5.44亿美元于2025年到期的优先票据,利率5.40%,所得款项净额用于将于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。
近日,碧桂园再次调整区域组织架构,共涉及到21个区域,其中沪苏、安徽等15个区域进行了拆分...调整后,碧桂园下辖区域数量增至73个。
9月11日,碧桂园宣布,拟发行5亿美元于2025年到期的6.15%优先票据,其中杨国强已购买总额8000万美元,莫斌已购买总额1000万美元的票据。
作为中国第一大房地产开发企业的掌门人,碧桂园控股董事局主席杨国强对于国内经济形势以及房地产行业的走向,似乎有着更为积极的信念。
领展行政总裁王国龙表示,相信商户经营最坏时间已过去,惟未来希望不会再有其他不利因素影响租户经营,料香港零售租金将保持稳定。