中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据 最高利率10.5%

2019年04月16日09:20 来自:观点地产网
核心提示:中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据,最高利率10.5%、最低利率9.5%。恒大称,增发票据目的是为现有债务再融资及用作本集团资本支出。

  4月15日中午,中国恒大集团公告宣布,于当日,该公司及附属公司担保人与瑞信就增发票据发行订立购买协议。据购买协议,中国恒大将发行增发票据,而牵头经办人瑞信将会作为增发票据的初始买方。

  观点地产新媒体从公告获悉,中国恒大共拟增发三笔、总计10亿美元优先票据,最高利率10.5%,最低利率9.5%。

  具体为:增发2022年到期200,000,000美元的9.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2022年到期1,250,000,000美元的9.5%优先票据合并及构成单一系列);

  增发2023年到期400,000,000美元的10.0%优先票据(将与2019年4月11日发行的2023年到期450,000,000美元的10.0%优先票据合并及构成单一系列);

  增发2024年到期400,000,000美元的10.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2024年到期300,000,000美元的10.5%优先票据合并及构成单一系列)。

  中国恒大表示,集团进行增发票据发行,目的是为现有债务再融资及用作本集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途。

  早于4月8日,中国恒大集团公告称,发行3笔合共20亿美元的优先票据。

  其中一笔为12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据;4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据;以及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据。

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