7月1日,世茂股份有限公司发布就下属子公司拟发行资产支持证券暨担保的公告。
据观点地产新媒体查阅公告后获悉,为进一步支持世茂股份及下属子公司经营发展实际需要,优化债务结构,降低财务费用,拓宽直接融资渠道,世茂股份拟以控股子公司南京世茂新里程置业有限公司(简称“新里程”)所持有的南京世茂希尔顿酒店的运营收入等符合资产证券化监管要求的物业资产产生的现金流作为支撑,通过合格信托公司设立CMBS资产支持专项计划发行资产支持证券。
据公告披露,本次发行规模不超过7.6亿元,发行期限不超过18年,拟用于相关监管部门所允许的用途范围。
与此同时,为担保南京新里程对专项计划的债务的偿还,世茂股份及上海世茂建设拟与信托公司签署《保证合同》,世茂股份与上海世茂建设为新里程专项计划的偿还按照50%:50%的比例承担按份共同保证担保。世茂股份为南京新里程对专项计划不超过3.8亿元本金金额的债务及相应的利息、违约金的偿还提供保证担保,保证期间为至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
此外,截止公告披露日,世茂股份及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币47.84亿元(未含本次会议相关担保额度),累计对外担保余额为人民币31.85亿元,并无对外担保逾期。
5月27日,世茂房地产举办股东大会,许世坛表示,收购福晟只投入五六十,拿到超千亿货值;世茂今年两度配股,是为了引进优质的国际投资者。
针对社区生活服务业、助力湾区文化融合、促进香港融入祖国发展大局等国计民生议题,世茂集团董事局主席许荣茂提交了数篇提案。
弘阳集团于4月28日成功发行首单CMBS,其中优先A项目发行额度15亿,利率为6%;优先B项目发行额度5亿,利率为7%;次级项目发行额度1.5亿。
印力宣布,成功发行印象2号CMBS,以杭州西溪印象城、宁波鄞州印象城为底层资产,产品规模33.7亿元,产品期限3+3+3+3+3+3,票面利率3.8%。
金融街中心80亿元资产支持计划成功发行,产品年限为18年,利率为2.8%,创下国内CMBS历史最低发行利率,募集资金用于偿还债务、项目投资等。
5月28日,天府新区兴隆湖一宗商住用地拍卖,举牌百余轮后,最终由德信以成交楼面价17299.47元/㎡竞得,溢价率高达80%。
消息称合能集团近期正与投行密切接触,筹备赴港上市,该公司专注于地产开发、商业运营、物业服务,其中商业运营已开拓三大区域、四个城市。