12城160家mall业态变化大调查|附60个热门新兴品牌

据赢商大数据中心监测，2014-2017年，服饰业态占比由49.7%微降至47.5%；儿童亲子、餐饮、生活服务业态占比平均上涨1.2-2%；休闲娱乐业态占比在2.4%-2.8%，波动幅度较小。

新兴品牌占比由9%上涨至21%，主要集中在女装、休闲餐饮、中式餐饮、儿童零售、电子科技娱乐、竞技/游戏/奇趣娱乐等细分业态；且所对应的新兴业态多为设计师品牌、服饰潮牌、创意生活馆、网红餐饮、单品餐饮、儿童餐厅/理发、运动馆、医疗服务等。

（数据统计标准：深圳、上海、广州、成都、苏州、沈阳、天津、西安、郑州、杭州、武汉、重庆12大城市，2014-2017年开业、商业面积5-15万㎡的160个购物中心，业态占比均为品牌数量占比，下同；具体业态界定见文末详细说明）

一、服饰：男装占比上升、女装稳定，快时尚2017开始下滑

2014-2017年，服饰占比由49.7%微降至47.5%，仍是零售的绝对主力业态。（因零售涉及诸多细分业态，报告以服饰为主要统计标准；服饰占比为服饰品牌数量占零售品牌总量比重）

2017年新开业购物中心中，服饰各细分业态占比分别为：女装43.2%、男装17.4%、运动服12.4%、家居服/内衣7.1%、男女装6.1%、快时尚4.5%、商务装4.3%。（细分业态占比数据均为各业态进驻的品牌数量占比，下同，因服饰涉及品类较多，以这7个业态占比情况进行分析）

服饰细分业态占比变化

对比2014年、2015年、2016年，女装、男装、运动服、服饰集合店占比均呈上涨趋势；其中女装占比较为稳定，随着8090后逐渐成为消费主力，大批本土原创设计、轻奢、经典单品等类型女装品牌开始进入购物中心。

男装占比由13.4%逐年上升至17.4%，年均增长率达1.3%。男装经过转型升级之后更显年轻化，且极具设计感和潮流感，更能满足男装消费越来越个性化的转变，较受新一代消费者欢迎。

快时尚、商务装、家居服/内衣占比均呈下降态势；其中，快时尚占比由6.7%下滑至4.5%；其落地中国内地已经超10年，发展瓶颈渐现，典型如H&M正变得越来越慢。

赢商大数据

专业提供商业地产与零售行业大数据解决方案

赢商大数据中心是中国最大的商业地产与零售行业数据平台。专注于构建商业地产及零售行业云数据体系，是业内数据量最大、数据维度最全、数据时效性最强的行业数据云生态系统。

数据全貌：8000+购物中心数据，70 000+品牌数据，1000+开发企业数据；覆盖全国300+城市，1000+商圈，拥有城市商业数据、商圈数据、存量/增量、租金、空置率、业态配比、品牌引进、商圈客流、消费者特征、商业地产企业项目规划及运营数据等。

服务内容：为开发商、品牌商提供招商/选址决策，市场/企业/竞品/运营监测，客流/消费者画像分析、城市进入以及其他特定研究与解决方案；并为政府及投资机构提供行业宏观研究、商业测评、商圈评估、区域发展研判以及投资决策等。

赢商数据合作咨询：020-37128273 / 微信号（hj11087）

【平台优势】

① 立体全面的线上线下数据收集渠道

赢商大数据生态平台优势：用户主动上传更新数据；

赢商数据团队优势：大数据团队+赢商全国12大分站人员定期/及时监测；

赢商线下活动优势：全年近200场线下活动进行全面数据采集。

② 整合行业最权威数据合作伙伴

赢商大数据在自身数据平台建设基础上，与高德地图、阿里大数据、百度地图、银联、中国电信、中国移动等开展深度数据业务合作，汇聚行业数据抓手，延伸数据触角。

③ 拥有成熟的测评体系和数据应用机制

先进的自动化数据技术，结合智能AI引擎和机器学习挖掘算法，为客户解决方案提供海量数据支撑。

针对商业地产全产业链客户提供极具价值的行业数据及解决方案，降低客户数据获取成本，提升运营效率，为客户决策提供可靠依据。

1、2014-2017服饰新兴品牌：多集中在女装/男装，集合店占比赶超快时尚

2017年新开业购物中心进驻的服饰新兴品牌中，各细分业态占比分别为：女装35.5%、男装25%、服饰集合店6.2%、快时尚3.2%、家居服/内衣6.5%。（细分业态新兴品牌占比=细分业态新兴品牌数量/该业态新兴品牌总数，下同）

对比2014年、2015年、2016年，男装、服饰集合店新兴品牌占比呈上涨趋势；其中男装新兴品牌近4年上涨了13.7%，年均增长约为3.8%。由于2013-2014年多数传统男装品牌在购物中心开始“遇冷”，随后越来越多成熟男装品牌开始新创副牌、潮牌，新兴男装品牌市场份额逐渐扩大，占比亦上升明显。

女装、快时尚新兴品牌占比均呈下降态势；其中快时尚下降最为明显，2017年占比已被服饰集合店赶超，目前国内市场上的快时尚新兴品牌主要以本土品牌为主。

从服饰新兴品牌进驻情况来看，设计师品牌、潮牌、品牌集合店等业态是未来服饰招商“香饽饽”，它们更显时尚潮流化、年轻化，且凸显个性，符合当下消费主流。

2、2014-2017核心/非核心商圈购物中心服饰细分业态占比变化

（1）核心商圈

男装、运动装占比呈上涨态势， 分别年均增长1.2%、0.9%；女装、商务装、男女装、家居服/内衣占比整体呈下降趋势，其中家居服内衣占比下滑明显，年均下降了1.76%。

随着大量个性化服饰品牌进入国内市场，快时尚占比从2015年开始平缓下降，整体发展“后劲不足”。

（2）非核心商圈

女装、男装占比呈逐年上升趋势，年均分别上升了1.4%、1.5%。快时尚、商务装逐渐走下坡路，其中快时尚占比在2016年达到高峰值后，2017年迅速下跌至2.3%。

其他服饰业态中，运动装、家居服/内衣、男装占比整体是上涨态势。

二、餐饮：中式/国外餐饮占比平稳，火锅/焖锅/烤鱼占比逐年上涨

2014-2017年，购物中心餐饮业态占比由27%上升至28.2%，餐饮品类不断丰富。

2017年新开业购物中心餐饮各细分业态占比分别为：休闲餐饮29.2%、中式餐饮25%、国外餐饮19%、火锅/焖锅/烤鱼11.7%、单品餐饮5.8%、烧烤/铁板烧3.5%、茶餐厅/自助餐3.2%、主题餐厅1.1%。

餐饮细分业态占比变化

对比2014年、2015年、2016年，休闲餐饮、火锅/焖锅/烤鱼占比上升较明显，尤其在2016-2017年消费升级和追求健康等因素的影响下，新式茶饮、甜品甜点等细分休闲餐饮品类受到热烈追捧。

中式餐饮、国外餐饮占比较为平稳；值得注意的是，得益于互联网、多媒体平台的快速发展，使得“异域小众餐饮”逐渐进入大众视线，越南菜、新加坡菜、泰国菜等逐渐展现出上升势头。

1、2014-2017餐饮新兴品牌：多集中在甜品甜点/饮品/中式正餐/日韩料理

2017年新开业购物中心进驻的餐饮新兴品牌中，各细分业态占比分别为：休闲餐饮26%、中式餐饮33.8%、国外餐饮11.7%、单品餐饮13%、茶餐厅/自助餐7.8%、烧烤/铁板烧6.5%。

对比2014年、2015年、2016年，休闲餐饮、中式餐饮新兴品牌占比均呈上涨态势；其中休闲餐饮新兴品牌占比由24.7%上升到26%，多集中在甜品甜点、饮品、面包糕点等细分品类；中式餐饮新兴品牌占比由27.3%上升至33.8%，多集中在中式正餐（在2017年占中式餐饮新兴品牌的66%）。

国外餐饮新兴品牌占比由22.1%下降至11.7%，以西式正餐/简餐、日式料理新兴品牌占比下降最明显。

根据餐饮新兴品牌进驻情况来看，甜品甜点、东南亚菜、特色中式正餐等业态较顺应健康风潮，且菜品创新、颜值高、拥有高辨识度IP，正成为招商新贵。

2、2014-2017核心/非核心商圈购物中心餐饮细分业态占比变化

（1）核心商圈

休闲餐饮占比呈微升趋势，年均上涨0.86%，2017年在餐饮业态中占比达31.2%；火锅/焖锅/烤鱼占比虽然在2015年稍有下滑，但随后几年占比较为平稳，2017年在餐饮业态中占比为8.4%。

其他细分业态中，中式餐饮、国外餐饮、烧烤/铁板烧、单品餐饮等占比较为稳定，平均波动区间在0.8-1%。

（2）非核心商圈

火锅/焖锅/烤鱼占比逐年上涨，年均增长1.8%，2017年占餐饮业态的14.7%； 单品餐饮占比明显下降，其中2017年比2016年下降了2.7%。

休闲餐饮、国外餐饮占比虽然在2015-2016年均呈上涨趋势，但到2017年分别比上年同比下跌3.5%、4%。

三、儿童亲子：儿童教育/游乐占比上涨，儿童零售占比明显下降

2014-2017年，购物中心儿童亲子业态占比由10.8微涨至11%。

在2017年新开业购物中心儿童亲子各细分业态占比分别为：儿童零售58%、儿童教育18.8%、儿童游乐17.9%、儿童服务5.3%。

儿童亲子细分业态占比变化

对比2014年、2015年、2016年，儿童教育培训、儿童游乐占比均在2016-2017年上涨明显，其中儿童游乐由13.2%上升至17.9%，年均增长1.5%。随着8090后逐渐成为新一代家长，他们更注重培养子女创新力，由此加速了寓教于乐的儿童教育/游乐品牌在购物中心的扩张。

儿童零售占比由65.2%下降到58%。由于“亲子经济”正向多业态领域扩展，类型趋于多元化，同时在儿童体验消费影响下，一定程度上削减了儿童零售占比。

儿童服务占比基本在4.6%-5.3%；目前进驻购物中心的儿童服务类优质品牌较少，但随着创新型品牌的不断增加，未来市场空间有待挖掘。

1、2014-2017儿童亲子新兴品牌：儿童服务、游乐占比逐年上涨

2017年新开业购物中心进驻的儿童亲子新兴品牌中，各细分业态占比分别为：儿童零售61%、儿童教育培训22%、儿童游乐12.1%、儿童服务4.9%。

对比2014年、2015年、2016年， 儿童服务、儿童游乐新兴品牌占比呈上升趋势， 主要由于消费升级、市场细分，催生了一批儿童剧场、儿童餐厅、儿童理发、儿童医疗等提高儿童生活品质的新兴业态。

儿童零售新兴品牌占比由64.1%下降到61%；儿童教育培训新兴品牌占比波动不大。

根据儿童亲子新兴品牌进驻情况来看，儿童创新型体验馆/儿童科学馆/儿童医疗等业态更能迎合个性化消费，易形成品牌差异化，关注度高。

2、2014-2017核心/非核心商圈购物中心儿童亲子细分业态占比变化

（1）核心商圈

儿童零售占比在2015-2017年逐年下降，到2017年占比59%；儿童服务、儿童游乐占比处于缓慢增长中，分别年均增长0.13%、0.6%；儿童教育培训占比则较为稳定。

（2）非核心商圈

儿童游乐占比明显增长，年均增长2.6%，到2017年占儿童亲子业态的20.8%；儿童零售占比在2016-2017年下降明显，较2014-2015年平均占比下跌了10%；儿童教育培训、儿童服务占比缓慢增长，分别年均上涨了0.9%、0.3%。

四、休闲娱乐：运动/游戏竞技/电子科技娱乐占比逐年上涨

2014-2017年，购物中心休闲娱乐业态占比2.4%-2.8%。

2017年新开业购物中心休闲娱乐各细分业态占比分别为：运动健身31.6%、电影院23%、竞技/游戏/奇趣娱乐17.2%、电子科技娱乐17%、KTV/酒吧6.8%、溜冰场2.9%、娱乐集合店1.1%、主题乐园0.5%。

1、2014-2017休闲娱乐细分业态占比变化

对比2014年、2015年、2016年，运动健身、电影院、竞技/游戏/奇趣娱乐、溜冰场占比逐年上涨，这4大娱乐项目是目前购物中心乐于招揽的主要休闲娱乐业态。

其中，以竞技/游戏/奇趣娱乐占比上涨最为明显，由9.9%上升至17.2%，年均增长2.4%；由于在门店中融入了餐饮、社交等功能，能有效提升客户粘性，目前在购物中心较为活跃。

电子科技娱乐在2016年随着新型电玩、电竞、网咖等娱乐项目的兴起，其业态占比从2015年的15.1%逐渐回升到17%。

2、2014-2017休闲娱乐新兴品牌：多集中在运动健身、电子科技娱乐、竞技/游戏/奇趣娱乐

2017年新开业购物中心进驻的休闲娱乐新兴品牌中，各细分业态占比分别为：电子科技娱乐32.4%、运动健身25%、竞技/游戏/奇趣娱乐32%、KTV/酒吧5.1%、电影院2.5%、娱乐集合店2%、主题乐园1%。

对比2014年、2015年、2016年，休闲娱乐新兴品牌主要集中在运动健身、电子科技娱乐、竞技/游戏/奇趣娱乐业态。

其中，竞技/游戏/奇趣娱乐新兴品牌在2017年进入 “爆发期”，其占比较2016年暴涨了23.4%，目前该类新兴品牌对消费群体愈加细分，倾向打造高粘性客户群，易形成高频消费。

其他细分业态中，电影院、主题乐园、KTV/酒吧等因其门店面积大、培育时间较长，进驻购物中心仍以成熟品牌为主。

根据休闲娱乐新兴品牌进驻情况来看，运动馆、电子科技娱乐、竞技游戏等业态不断融入高科技元素，新奇、好玩，且易提升消费者体验，是未来休闲娱乐招商的关注热点。

五、生活服务：美容美发美甲是主力，花店、医疗服务/药店占比渐涨

2014-2017年，购物中心生活服务业态占比自2015年逐年上升，由4.2%上涨至5.8%。

2017年新开业购物中心生活服务各细分业态占比分别为：护理休闲47.5%、医疗服务/药店13.2%、成人教育培训10.9%、金融电信8.5%、花店/宠物8.3%、旅行社7.5%、摄影3.8%。

1、2014-2017生活服务细分业态占比变化

对比2014年、2015年、2016年，花店/宠物店、医疗服务/药店、摄影占比呈逐年上涨趋势，分别年均上涨1.7%、1.7%、0.7%。其中，医疗、花艺、宠物分别是2017年生活服务业态综合发展潜力前3强，反应了目前这几类业态的受关注程度。

护理休闲、金融电信、成人教育培训占比呈逐年下降态势，分别年均下降1.4%、2.3%、0.5%；其中护理休闲占比虽然下降明显，但仍占居生活服务业态的半壁江山，且多为美容美发美甲业态，体现出“她经济”是主导。

2、2014-2017生活服务新兴品牌：花店/宠物店/摄影热度高，展馆/画廊/演出开始兴起

2017年新开业购物中心进驻的生活服务新兴品牌中，各细分业态占比分别为：展馆/画廊/演出33.3%、护理休闲25%、摄影16.7%、成人教育培训16.7%、花店/宠物店8.3%。

对比2014年、2015年、2016年，生活服务新兴品牌主要集中在护理休闲、成人教育培训，其中护理休闲新兴品牌，随着进驻购物中心其他新兴服务项目不断增加，其占比逐年减少，年均下降了10.7%；成人教育培训新兴品牌主要来自艺术培训、陶艺、DIY手作等。

展馆/画廊/演出新兴品牌在2017年以前较为缺失，到2017年开始有大批新兴品牌进驻购物中心，2017年在生活服务新兴品牌中占比达33.3%，购物中心越来越注重文化艺术空间的打造。

花店/宠物店、摄影在2015-2016年开始成为生活服务业态热宠，一些新兴创新型花店、摄影品牌开始迅速进军购物中心。

根据生活服务新兴品牌进驻情况来看，齿科/口腔、宠物、摄影、花店等业态能为购物中心打造“一站式生活场景” 提供新鲜血液，适合越来越“生活化”的购物中心，是未来招商潜力股。

六、总结

在2014-2017年购物中心各业态占比中，餐饮、服饰、儿童亲子业态进驻的品牌数量居前三位，一直是购物中心重点招商对象。其中：

■ 服饰与餐饮占居着购物中心半壁江山，2017年在购物中心平均占比分别为28%、24.7%，未来很长一段时间内其主导地位保持不变；

■ 休闲娱乐作为体验消费的核心业态，在2016-2017年随着新兴娱乐项目不断增加，未来在购物中心占比或将有所提高；

■ 随着购物中心逐渐成为连接消费者的生活中心，其生活服务业态占比将逐渐提升，未来更倾向引入高品质强社区关联的生活服务品牌。

本报告各业态及定界说明

新兴业态界定：本报告对新兴业态的界定是一个相对概念，相对于传统的各大业态，在近几年开始进驻购物中心、或是传统大业态中衍生出的新品类，以及各类大打体验消费的新晋热门业态

餐饮类：创意主题餐饮、单品餐饮、网红餐饮、素食餐饮等

零售类：潮牌、设计师品牌、潮流集合店、生活方式体验馆、创意生活馆等

生活服务类：专科诊所、药店、花店、旅行社、宠物服务、照相馆、理发馆等

亲子类：儿童餐饮、儿童医疗、儿童运动馆、儿童科学馆、幼儿园、儿童书店、儿童理发等

文创类：跨界复合店、展馆、画廊/画室、演艺剧场、众创空间、博物馆、手工DIY等

娱乐类：运动馆、体验馆、海洋馆、主题乐园、密室鬼屋、电竞、网咖、娱乐集成店等

拓展阅读：2014-2017购物中心业态占比大调查（上）