11月26日,新世界发展有限公司与星展香港签署为期5年的10亿港元贷款,定期贷款及循环贷款各为5亿港元。
据观点地产新媒体了解,这是新世界发展首次推出的可持续发展表现挂钩贷款,贷款用于推动长远可持续发展目标和提升建筑物气候变化复原力的措施,以及一般企业融资及再融资。
同时,当新世界发展达到与星展预先订立的可持续发展目标,即可获得贷款利率的折扣优惠,有关可持续发展目标基于以下两方面:
环境方面,以减少新世界发展现有建筑物的温室气体排放、能源及1用水消耗,和减少新世界发展于香港的建筑业务所产生的废物为目标,以上为新世界发展《2019年年报》中,"新世界2030可持续发展愿景"(SV2030)集团目标下的其中一部分。
另外包括了全球房地产可持续标准(GRESB),评估新世界发展在整体可持续管理方面排名的关键绩效指标,此为亚洲首笔与GRESB表现挂钩的贷款。GRESB是由投资者驱动的组织,致力评估及制定全球房地产资产的环境、社会及管治(ESG)标准。
新世界发展执行副主席兼总经理郑志刚先生表示:“作为亚洲的业界领导者,新世界发展致力以创新思维,为持份者创造共享价值。可持续发展表现挂钩贷款肯定了我们致力改善环境、社会及管治表现的目标,我们将继续发掘其他可持续融资的可能性,以推动公司的策略发展,为社会带来正面的影响。”
新世界发展可持续发展主管邓业炜女士补充:“我们很高兴可以藉着将企业贷款和内部改善环境的目标,以及GRESB提供的第三方可持续发展评级挂钩,以证明长远改善ESG表现的财务价值,同时也让我们有机会向所有持份者透明地披露ESG策略和绩效。”
据悉,去年,星展集团为新世界发展的全资子公司新世界中国地产有限公司担任全球联席协调人,发行为期5年,总额3.1亿美元,利率为4.75%的高级担保未评级绿色债券,所得款项用于建设大湾区两个合乎资格的绿色项目。该项交易标志着星展首次于新世界集团的绿色金融框架下,发行的第一笔绿色债券。
星展香港董事总经理兼企业及机构银行总监张建生先生表示:“我们很高兴成为房地产价值链的一部分,透过贷款模式,致力支持新世界发展等促进可持续发展的企业,实践可持续发展的目标,携手共同创造更大、更正面的影响,以应对环境所面对的挑战。”
新世界发展拟发行6亿美元10年期高级无抵押债券,息票率4.50%,收益率4.51%。新世界发展表示,资金将用于一般公司用途。
4月23日,新世界发展发布公告称,黄少媚、赵慧娴获任执董,郑志刚由执行副主席兼总经理改任执行副主席兼行政总裁,自2020年5月1日起生效。
面对曾经的高负债,新世界发展通过最近半年的“瘦身”计划,让形势有了明显逆转。在不断“断舍离”中,出售非核心资产已达60亿港元。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据,基础发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为三年,发行日为6月1日至2日,起息日为6月3日。
深交所5月27日信息披露,万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期项目状态更新为“通过”,债券类别为ABS,拟发行金额11亿元。