12月30日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,公司新H股配售已于2019年12月30日完成。
观点地产新媒体查阅获悉,总共2.73亿股配售股份,分别占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约21.19%及7.81%,按配售价每股配售股份13.68港元成功配售予不少于六名独立承配人,最终实益拥有人均独立于公司。
公告披露,富力自配售所得款项总额约为37.35亿港元。公司拟把配售所得款项净额用于偿还本公司的境外债务性融资。
其续称,公司可根据实际及到期情况以自筹资金偿还该等债务,并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金将不会用于偿还用途为住宅开发建设的借款。
紧随完成配售后,在内资股方面,李思廉持有公司股份29.90%,张力持有29.33%,周耀南持有0.66%,吕劲持有1.00%,陈量暖持有0.57%,其他内资股股东持有1.69%,共计63.14%;在H股方面,李思廉持有公司股份1.09%,张力持有0.19%,李海伦持有0.03%,吴又华持有0.02%,公众股东持有27.72%,承配人持有7.81%,共计36.86%。
另据观点地产新媒体此前报道,富力该次增发H股计划是在2018年11月5日股东大会提出,距今已有一年多,曾计划发行最多约8.056亿新H股,相当于扩大后H股股本约20%。12月19日,富力与配售代理订立配售协议。
富力100亿元小公募债获深交所通过,募集资金将全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。本次债券将分期发行,首期不超过50亿元。
富力地产计划发行2020年第一期私募债,规模不超过10亿元,期限为3年,票面利率为5.3%-6.8%,募集资金拟全部用于偿付即将到期债券。
5月8日,富力地产发布公告称,吕劲即将因为退休而辞任,将于5月29日生效;副总裁张辉将代替其上任执行董事,未来每年董事酬金为130万元。
中证监于12月6日向富力地产批出H股发行准许,美银美林基于2020财年每股盈利的3.5倍,予富力“跑输大市”评级,目标价为12.8港元。
据深交所债券信息5月29日显示,苏宁易购26.54亿元仓储物流设施ABS项目状态更新为“通过”。4月底,苏宁电器一笔32.1亿元ABS获上交所反馈。
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。