世茂与福晟的“世纪大并购”终于迎来了尘埃落定的时刻。
1月13日,世茂集团和福晟集团举行品牌联合发布会。世茂集团董事局副主席、总裁许世坛表示,世茂与福晟是“1+1>2”的全方位战略合作,包括建筑业、物业管理、旧改、商业办公,不存在谁收购谁,依托福晟集团的全产业链布局,以及在建筑、旧改方面的资源,世茂集团既可以补齐产业链,还能够强化世茂在福建的市场占有率,整合两者在大湾区的资源。
针对交易内容,发布会上透露了以下几点细节:
细节一:这是一场三方交易
2020年伊始,世茂与福晟之间的收并购案备受业界关注。
实际上,这是一场三方交易。根据此媒体报道,世茂、东方资产与福晟集团之间的股权比例为4:3:3,世茂负责操盘。
据悉,这场庞大的交易由世茂集团旗下世茂海峡主导完成,东方资产在交易中主要负责融资、财务、税务等方面的工作,不会深入到福晟的资源整合和项目开发中。
细节二:成立新品牌“世茂福晟”
许世坛称,这次合作,不是谁收购谁,而是推出一个新的品牌“世茂福晟”,主要由世茂海峡公司来操盘。具体而言,由世茂集团副总裁、世茂海峡发展公司董事长兼总裁吕翼组建一个新的团队,实现“1+1>2”的效果。
据悉,双方合作范围内的项目,在推广时将同时使用各方联合品牌,案名前均标注“世茂”及“福晟”。
细节三:成立城市更新平台
福晟集团董事长潘伟明表示,福晟集团在粤港澳大湾区拥有建筑面积达1000万㎡的旧改项目,土地货值约人民币3000-4000亿元,将把广州南沙和荔湾、东莞、深圳等地的旧改项目交由世茂集团操盘经营。
除了福州与大湾区外,未来还将在全国多省市进行合作。资料显示,福晟集团还拥有深圳、惠州、镇江、扬州、郑州等地的旧改项目
同时,世茂福晟将成立城市更新平台。
细节四:调整架构、重组债务
这次世茂对福晟是全面的代管。接下来,将会对福晟的架构进行大强度的调整,精简一部分冗余人员,通过团队的改革,将福晟现有的资产价值体现出来。
世茂集团还表示,在财务上会与福晟团队一起做债务重组,清退一部分债务,希望通过后续福晟的经营,恢复清偿能力。不过,目前仅仅是合作的初期,在完成债务重组后,将会就和福晟合作的具体内容进一步公告。
细节五:提升福晟物业租金
吕翼称,未来将通过运营,让福晟持有的物业租金上涨50-60%。
对于该目标的提出,源于世茂在医疗、酒店、健康、金融等多个行业布局了全产业链的生态圈,具备资源上的优势。
针对社区生活服务业、助力湾区文化融合、促进香港融入祖国发展大局等国计民生议题,世茂集团董事局主席许荣茂提交了数篇提案。
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