全球零售市场这些模样，头一次见...

　　乘风破浪的商业上半年

　　2020年上半年，商业地产行业负重前行，有困难，有动荡，也有创新和变革。没有一场挑战是如期而至的，每一场危机背后都是颠覆与重塑，唯有直面、破题。做最坏的打算，做最好的努力。乘风破浪，勇往直前。

　　赢商网推出“2020年中策划”，此篇为2020上半年全球零售大事件。

　　2020年伊始，突如其来的新冠疫情，在世界范围内响起一个“惊雷”，对经济产生巨大冲击。

　　疫情迟迟不散，破产潮愈演愈烈，关店、裁员潮在全球范围内蔓延。老百货们首当其冲，紧随其后的奢侈品、快时尚品牌，业绩一片惨淡。

　　奢侈品百货Neiman Marcus、118年历史的大型百货集团J.C.Penney等纷纷倒下；Gap集团2019财年内净利润同比大跌65%。

　　失意者众多，但也有得意者。商超逆势增长，一季度沃尔玛美国电商销售额增长74%。线上业务成为各大品牌的“救命稻草”，各大品牌纷纷入驻电商平台，开通社交账号。

　　Prada 5月份中国销售增长逾10%，优衣库（需求面积:1800-2000平方米）在深圳、成都等地同步新开7店，中国正在成为全球复苏的风向标。

　　01

　　奢侈品，现在最好的生意

　　疫情危机下，奢侈品越贵越好卖？

　　5月中旬，韩国首尔一家Chanel门店迎排队抢购潮，除居家禁足积攒的购物欲外，还有另一原因——奢侈品牌集体宣布涨价。

　　Chanel表示将在全球范围内上调手袋和小件皮具的价格，涨幅在5%-17%之间，部分商品在欧洲和中国的涨幅高达25%。

　　Chanel之外，Louis Vuitton过去七个月在韩国第三次涨价，涨幅在5%-10%。此外，Gucci、Dior、Prada等也纷纷上调商品价格，Gucci手袋在意大利、英国和中国的价格平均上涨5%至9%。

图片来源：GUCCI官网

　　奢侈品大牌们，这边厢任性“涨涨涨”，那边厢全球门店开不停，中国是最大热门地。4月11日，广州太古汇爱马仕旗舰店重装开业，当日销售额达1900万元。

　　Gucci在中国9大城市同日开设“GUCCI PIN”快闪店；法国奢侈品时装品牌Kenzo开首家纽约旗舰店；拥有96年历史的英国机车轻奢品牌Belstaff重开苏格兰格拉斯哥（Glasgo）门店。

　　澳洲市场也很热闹。继Saint Laurent和Mulberry之后，丹麦奢侈珠宝零售商乔治•詹森(Georg Jensen)、总部设在纽约的奢侈鞋履品牌FEIT也将在墨尔本主要街道之一Collins Street开店。

　　而LVMH旗下的珠宝品牌宝格丽将于2022年前将酒店开至罗马、巴黎、莫斯科和东京，总数将达10家。

图片来源：宝格丽酒店及度假村官方微博

　　02

　　老百货之殇，它们被疫情“熬死”了

　　疫情之下，老百货们也难顶。

       1、奢侈品百货Neiman Marcus首当其冲，于5月7日在德克萨斯州申请破产保护；

       2、具有118年历史的大型百货集团J.C.Penney申请破产保护，并计划永久关闭850家门店中的四分之一；　　

       3、英国242年历史的连锁百货德本汉姆（Debenhams）则已申请行政托管，濒临破产，约22000名员工将受影响；

       4、拥有100多年历史的德国百货集团Galeria Karstadt Kaufhof将关闭62家门店；

       5、加拿大超101岁的廉价百货公司Army and Navy宣布全线永久结业；

       6、166岁的澳大利亚折扣零售连锁店Dimmeys破产清算；百货运营商Stage Stores提交破产申请；

       7、美国奢侈品百货Lord&Taylor正考虑申请破产保护，该公司已临时关闭美国全部38家百货店。

图片来源：视觉中国

　　有些被彻底熬死了，有些则在危险边缘挣扎，如履薄冰。

　　澳大利亚最古老的百货公司David Jones将关闭48家门店并出售部分物业，以减轻因疫情闭店销售额暴跌导致的4.64亿澳元债务。

　　梅西百货从3月30日开始，让13万员工中的大部分人停薪休假，至少持续到5月，并下调董事及以上级别管理人员的薪酬。

　　随后，梅西百货宣告将关闭美国125家门店，裁员2000人。2019年第三季度，其销售额同比下跌4%，净利润则大跌97%。

　　据日本百货店协会数据，3月，大批日本百货公司销售额同比大幅下跌：伊势丹三越控股下降39.8%、高岛屋下降36.2%、大丸松板屋下降43%、阪急阪神下降28.1%、崇光西武下降31.9%。

图片来源：三越伊势丹官网

　　03

　　哪有扛打的巨头，快时尚集体翻车

　　四大快时尚品牌“跌跌不休”。

　　快时尚集团H&M疫情期间表现并不乐观，截止5月31日第二季度财报显示，销售额同比下降50%。日前，其宣布将再关约170家规模较小的门店，且将于第三季度加大促销。

　　在截至2月底的上半财年，优衣库母公司迅销集团整体收入下滑4.7%，净利润减少17.2%。其中，国际市场销售额下滑6.7%，创10年来最大跌幅。柳井正坦言，这次疫情是二战以来其面临的最大危机。

　　ZARA母公司Inditex集团公布第一季度财报，销售额同比大跌44%，净亏损达4.09亿欧元。

　　与此同时，Inditex还提出史上规模最大的关店计划：2021年关闭至多1200家门店，占门店总数16%，主要针对Zara、Massimo Dutti、Pull&Bear等品牌的小型门店以及盈利能力小于26万欧元的门店。

图片来源：视觉中国

　　2019财年内，Gap集团净利润同比跌65%，今年将在全球范围内关闭约170家Gap品牌门店，一年内逐步关闭旗下男士运动休闲服饰品牌Hill City，子品牌Old Navy全面撤出中国市场，并取消其独立上市的计划。

　　截至4月底的财年内，英国潮牌Superdry销售额大跌22.9%，其第四季度收入因疫情大跌57%，被曝或在7月退出中国市场；快时尚品牌Esprit将关闭中国内地所有门店。

　　日本最大时装集团之一Onward日前宣布，将于截至2021年2月的财年，在全球范围内关闭约700家门店。

　　牛仔休闲服饰品牌Jeanswest真维斯澳大利亚公司宣布进入自愿托管程序，开始破产清算阶段。

　　04

　　购物中心迷局，奢侈品奥特莱斯真香

　　疫情期间，线下活动受限，购物中心受损严重，一时间“减租、空铺”等成为热词。

　　英国最大购物中心运营商Intu宣布破产清算。澳洲购物中心运营商GPT Group公告表示，由于租金下降、空置率上升，其直接持有的零售地产组合价值下降8.8%。

　　日本购物中心协会公布日本国内4月购物中心销售状况，同店销售额同比大跌68.8％。从现在到2025年底，瑞银预计，美国将有10万家门店永久关闭，这意味着购物中心要“遭殃”。

　　香港购物中心也受伤。香港海港城首现52间空铺；香港百年零售商先施百货5亿港元卖身；新世界旗下尖沙咀商场K11也表示会根据个别租户情况，宽减2月份的租金。

图片来源：香港K11官网

　　另一方面，奢侈品奥特莱斯越来越吃香。

　　6月19日，暹罗精品奥特莱斯购物中心（Siam Premium Outlets）在曼谷正式开业，是泰国首个国际奢侈品奥特莱斯，由泰国最大零售地产Siam Piwat集团与美国西蒙地产联手打造。

　　据悉，暹罗奥特莱斯购物中心共包括超过550个品牌商店，其中汇聚200多个国际精品品牌，超30个品牌在此开设泰国独有的专卖店，共涵盖时尚、生活方式、运动、皮具、儿童、餐饮等业态。

图片来源：项目官网

　　05

　　免税店：国外在劫难逃，中国躁动不已

　　消失的抢货人群，销售额扶摇直下。

　　2月，韩国机场免税店销售额降幅达52.3%，市内免税销售额降38.4%。

　　疫情全球蔓延带来的负面冲击，加速韩国免税业坠入谷底。愚人节当天，仁川国际机场三巨头（乐天、新罗和新世界）日销售额仅1亿韩元，而疫情前这个数字是60-70亿韩元。

　　韩国免税店陷入了生死局，全球机场免税业都未能幸免。苏黎世机场3月份商业营业额下降了55.5%至2130万美元，一季度营业额同比降18.9%。

　　全球最大免税运营商Dufry（全球范围内2400多家店）也未能幸免，2月销售额同比下滑7.3%。

图片来源：Dufry官网

　　国外一片凉凉，中国国内免税店却格外活跃。

       5月18日，国内首个高端邮轮免税综合体定了：厦门港务控股集团、中国远洋海运集团、中国旅游集团三方计划总投资30亿元，在厦门打造“免税＋邮轮”综合体。

       5月11日，格力地产全资收购珠海免税：若重组成功，华南口岸免税行业龙头——珠免将成为国内第二家上市的免税企业。

       6月初，王府井喜提免税牌照。突然的入局，搅乱了中免、日上、海免、珠免、深免、中出服、中侨“七人帮”拼凑的国内免税业牌局。

图片来源：摄图网

　　06

　　地摊经济“全球化”，日本才是鼻祖

　　地摊经济成为品牌们的“救命稻草”。

　　麦当劳中国、肯德基、必胜客的流动小推车先后曝光。台湾手抓饼“粮全其美”、木屋烧烤、蜜雪冰城的地摊车准备出街。

　　DR钻戒近日趁“地摊热”在街头夜市里摆起官方地摊。

　　在国外，地摊也是疫情救市杠把子。6月2日起，法国解禁进入第二阶段，巴黎选出20条街道，暂停车辆通行以便让酒吧和餐馆扩大露天座位。这些街道包括孚日广场（la Place des Vosges）、寺院市场四周（Carreau du temple）等。

　　6月初，英国伦敦著名旅游景点卡姆登市场的餐饮摊位重新营业。有网友晒出在欧洲拍到的地摊车，堪比五菱“神车”，顶棚、容量都无比硕大。

　　而在地摊经济早已成熟的日本，6月1日无印良品母公司良品计划宣布，将完全启动“酒田项目”，开始进行“轻型卡车的移动销售”，覆盖日向、大泽、观音寺等地区。

　　疫情早期，日本伊藤洋华堂、高岛屋则就已在商场门口、沿街推出移动地摊车。目前，前者已在日本推出525个移动“路边摊”。

图片来源：摄图网

　　07

　　直播秀场，上云成了“世界级”大潮

　　快时尚、奢侈品都在加码电商。

       H&M集团宣布将在包括卢森堡、立陶宛等9个地区开设电商平台，旗下COS、&Other Stories和Monki品牌都将进驻。

       英国快时尚Next则计划引入其他品牌入驻官网发售产品，扩大电商规模；Tod's集团今年的战略重心除了削减成本和提高效率，还会加码电商业务投入。

       Dolce & Gabbana亦强调，时装业需要尽快适应疫情期间消费者的新购物方式，增加线上业务是必要举措之一。

       瑞典快时尚集团H&M加速发力韩国市场，除在韩国官网开放电商服务外，日前其还与零售巨头新世界达成合作，正式入驻后者的电商平台SSG，发售男女成衣、童装和家居系列产品。

图片来源：wsj

　　中国的电商巨头们，在此次疫情间成了外来品牌最大驻地。Chloé、Balenciaga、卡地亚先后入驻天猫；英国高端鞋履品牌Church’s、比利时奢侈品牌Delvaux进驻京东；Dior与Gucci、法国时装品牌Saint Laurent则先后入驻抖音。

　　美国街头潮牌Supreme开设微博官方账号@supremenewyork，已吸引约2万粉丝关注。

　　大牌们的直播秀场，同样火热。

       Dior美妆联手明星景甜在微信小程序直播卖货；

      Chanel、Prada在线“宠粉”，社交媒体上po老照片，拍创意视频，直播演唱会与艺术家对谈、推娱乐节目和益智小游戏；

      Burberry亦开了带货的直播间，明星“云探店”；

      Prada集团旗下品牌Miu Miu成为首个入驻“腾讯时尚云预览”栏目的时装品牌；

      法国时装品牌Balmain开设线上虚拟陈列室；

      美国设计师品牌Diane von Furstenberg将重心转移至中国市场，重点发展数字化。

　　08

　　商超逆势大涨，电商平台火力全开

　　失意者众多，但也有得意者。

　　日本5月超市渠道同比增长9.8%，英国连锁超市Sainsbury’s第一季度数字销售额增长一倍以上。

　　一季度沃尔玛美国电商销售额增长74%，同店销售增10%。期内，净利润39.9亿美元，略高于上年同期的38.4亿美元。

　　另据CNBC消息，沃尔玛过去三周里雇佣了10万名员工以应对疫情期间激增的商品销售。

　　为提高首都伦敦及周边地区送货效率，英国高端超市Waitrose开设第三个在线履约中心。

图片来源：美联社

　　与商超逆势齐飞的是，是各大电商平台们。

　　疫情爆发，在线购物、流媒体和快递等服务需求激增，亚马逊成最大赢家。今年前三个月，销售额超过750亿美元，高于去年同期的600亿美元。

　　销售额增加，刺激着亚马逊股价上涨，创始人贝索斯身价水涨船高。7月2日，根据“彭博社亿万富豪指数”显示，这名亚马逊公司首席执行官如今身家接近1720亿美元，刷新他本人持有的财富纪录。

　　此外，在线家具零售商Wayfair第一季度营收飙升近20%；Superdry电商收入在第四财度增长6.8%；国际电商平台Global Fashion Group第一季度收入增长8.1%，毛利率为40.6%；德国时尚电商Zalando和其英国竞争对手Asos、Boohoo近期股价均大涨。

　　英国奢侈品电商Farfetch预计第二财季GMV同比增25%至30%，达6.05亿-6.3亿美元。美国电商Shopify第四季度销售额同比大涨47.2%，并扭亏为盈净利润录得77.1万美元。

图片来源：视觉中国

　　09

　　花样自救大赏，众人拾柴火焰高

　　自救下的口罩生意，从公益变成赚钱新法。

       优衣库、西班牙快时尚Mango新推一系列可重复使用的男女装口罩，未来还将推出儿童口罩，以及免洗洗手液和护手霜等。

       日本内衣制造商SANKEI计划于6月22日推出蕾丝花边高档女性专用口罩，可作为饰品佩戴；法国运动休闲品牌Lacoste也着手设计可循环使用口罩。

       Armani、Prada启用旗下意大利工厂生产医用工作服；Dior、雅诗兰黛生产洗手液；宝格丽推出酒精凝胶。

       优衣库、青山商事等日本公司推出用于远程办公的“在家工作服”，法国设计师品牌Jacquemus也上线了家居服系列，由加拿大电商SSENSE独家发售。

图片来源：malls.com

　　卖口罩外，抱团取暖，另辟蹊径，同样重要。

　　无印良品与便利店罗森LAWSON合作，从6月17日开始，东京都内的三家罗森直营店内专设MUJI货架，以陈列销售内衣、化妆品、文具等商品。

　　茑屋书店大玩跨界，与日本生物初创公司SWF合作发售全新美妆品牌STATE OF THE ART。

　　宜家则在日本市中心连开两家店，其中一家首次推出便利店业态；此外，宜家也开设了其首家中国市中心店。

图片来源：宜家日本官网

　　而日本高岛屋利用停车场卖起了蔬菜和水果；奢侈品百货哈罗德为VIP客户提供远程购物服务，消费者可通过电话或智能手机进行订购；美妆电商集团The Hut Group将推出自己的专用货运飞机。

　　10

　　疫情反复中，政府祭出救市大法

　　疫情不散，政府兜底。

　　泰国针对受疫情影响的商家推出7大“补偿”措施；新加坡政府推出两轮援助，第二轮援助约合2400亿元人民币，符合条件的商业房地产业主今年免缴房地产税。

　　加拿大不仅针对小企业推出了由政府担保的免息贷款，还由政府直接出手与商户“分摊”租金。类似的“补贴”政策也发生在日本，东京在4月25日-5月6日期间为申请“自愿假期”的商业街提供补贴。

　　澳大利亚政府出台3200亿澳元经济补助&刺激计划，并公布“创造就业”计划，向中小型企业提供临时资金。

图片来源：视觉中国

　　英国议会4月27日宣布针对企业的“疫情救援计划”，小公司将获得100%国家支持的贷款。与此同时，政府拨款5000万英镑用于支持本地高街品牌，以及商店重开后的安全措施。

　　法国总理菲利普5月14日表示，法国斥资180亿欧元重振旅游业，7、8月间民众可在国内旅游度假。巴黎推13亿欧元重振计划，其中6.4亿欧元用于帮助企业和促进创新。

　　为使餐馆重振，法国暂时放宽餐券使用条件。此外，法国将近有50万家企业获得国家贷款，总额850亿欧元。

　　德国政府为企业提供“短时工作补贴”，补贴金额到年底或达300亿欧元。

　　意大利政府推出总额550亿欧元的一揽子经济刺激计划，拟暂时降低增值税、向特定人群发放优惠券。