10月11日晚间,港交所披露信息显示,合景悠活集团控股有限公司通过了上市聆讯。
观点地产新媒体了解到,今年4月初,市场消息指出,合景泰富计划分拆旗下的物业管理公司在港上市,首次公开发售集资逾2亿美元(15.5亿港元)。华泰国际和农银国际将安排本次上市事宜。本次上市集资规模可能随著审议过程和市场条件而有所改变。
但早在去年8月份,合景泰富进行了一项人事变动,原首席财务官徐锦添辞任公司执行董事、首席财务官、公司秘书等职位,并将出任集团高级顾问。对此,孔健岷称:“徐锦添有更重要的任务。”当时便有分析猜测,合景泰富将分拆物业。
到了今年6月24日,合景悠活正式在港交所主板递交上市申请书。招股书显示,合景泰富物管业务最初发展于2004年,一开始主要提供住宅物业管理服务,后在2006年将服务范围延伸至商业物业管理。
截至去年年末,合景悠活管理着106个住宅物业,在管总建筑面积为1830万平方米,订约管理158个住宅物业,总合约建筑面积为2940万平方米。
同期末,合景悠活管理30个商业物业,在管总建筑面积为330万平方米,订约管理33个商业物业,总合约建筑面积为450万平方米。包括广州合景国际金融广场及上海嘉誉国际广场等写字楼,以及以“悠方""摩方"作为品牌的6个购物商场。
财务表现方面,过去三年,合景悠活实现总收入分别为4.63亿元、6.59亿元和11.25亿元,复合年增长率达到55.8%。其中2017、2018年,其收入来源就全部来自于合景泰富旗下项目。
今年9月22日,合景泰富公告称,合景泰富计划透过有条件分派及全球发售,包括香港公开发售及国际发售(包括优先发售),实现建议分拆。该公司表示,厘定有条件分派及保证配额的记录日期将为2020年10月9日(星期五)。
到了10月份,市场消息称,合景泰富旗下物业公司合景悠活已通过港交所聆讯,发行规模为预计4亿至5亿美元。消息指出,据称多家知名基金作有意成为本次合景悠活上市的基石投资者,其中包括高瓴资本等。
但又有外媒报道称,合景泰富分拆的合景悠活计划于本周进行联交所上市聆讯,集资约3亿至4亿美元。
在合景悠活的业绩会上,孔健楠自信地表示:“今年非常有信心达到2亿平米的目标,未来三年将有10倍的在管面积增长。”
2020年,合景悠活非住宅物业管理及商业营运服务实现营收4.55亿元,同比增长24.40%。商业营运服务实现营收0.97亿元,同比增长126.93%。
10月30日,合景泰富旗下物业公司合景悠活正式登陆港交所,开盘报价6.48港元,较发行价下跌17.87%,而昨日暗盘段现报6.31港元。
消息称,富力地产&合景泰富联合体成为广州天河吉山村旧改项目合作企业,项目改造范围内总建筑面积达219.45万㎡,投资金额约206亿元。
10月19日,合景泰富发布公告称,合景悠活全球发售3.83亿股,预计发售价为7-8.13港元,合景悠活的市值将介乎141.25亿-164.05亿港元。
5月31日,光明地产宣布拟1.56亿挂牌柳州同鑫33%股权及相应债权。于“三道红线”全踩的光明地产来说,甩卖资产正是回笼资金最快方法之一。