中城研究院廖洁:购物中心增速逐渐放缓,福建线下消费有较大潜力

赢商网 陈绮琪   2021-06-03 17:05
核心提示:中城研究院研究总监廖洁认为,2010年-2020年福建人均购物中心面积增长率是23.12%,可见其线下消费仍有较大的提升空间,其中福州潜力大。

  6月3日,赢商网举办的“第五届海峡文创文旅商业地产趋势论坛”在福州中庚喜来登酒店会面八方来客。论坛以“内生与进化”为主题,是一场关于行业的对话与交流,更是业内人士对于商业地产行业内容革命的探索。

  在“第五届海峡文创文旅商业地产趋势论坛”上,中城研究院研究总监廖洁带来主题演讲《2021年 福建零售商业暨商业地产市场展望》,与大家分享了福建商业的发展现状和商业地产市场未来的发展趋势。

中城研究院研究总监 廖洁

  购物中心行业增速逐渐放缓

  购物中心是不可替代的线下消费的场景。1996年,广州天河城开业,中国第一个真正意义上的购物中心正式亮相。2000年起,中国购物中心进入黄金发展阶段,2013年中国购物中心的存量突破1亿㎡,2015年购物中心增速开始放缓,2016年CR5企业规模份额达到15%,并保持基本稳定,2020年受到疫情影响,购物中心增量较低,约为3500万㎡。

  从增量来看,2017年购物中心体量达到5500万㎡,随后逐渐减少,一线城市的增速在放缓,三四线城市却在加快。因为2020年部分购物中心推迟到2021年开业,因预计今年全年至少能开出超700个,新增体量约6千万㎡。

  商圈是商业地产里的一个底层的逻辑和底层的要素,关于商圈,大家需要考虑三个问题:

  一是商圈到底在哪里?赢商tech可以通过识别商业要素的聚集区域识别商圈的范围。

  二是商圈的质量怎么样?赢商tech对商圈划分为三个——社区型商圈、区域级商圈、社区级商圈,不同级别的商圈各大类业态占比大致趋同。

  三是商业的运行逻辑是什么?这里是指何人在主导着商圈的发展,他们是因为工作的原因还是居住的原因来到这里。

  福建线下消费仍有较大的提升空间,福州潜力大

  2010年到2020年,福建人均购物中心面积的增长率是23.12%,说明福建的人均购物中心面积还不高,对比其他省来讲,福建线下消费仍有较大的提升空间。从城市角度来看,福州、泉州、厦门三大城市的购物中心最为发达,远高于其他地区,显示出福建省的线下消费在这三大城市更为发达。

  以厦门和福州作为对比,2015年起福州的购物中心规模开始超过厦门,但从人均购物中心面积角度来看,厦门仍高于福州高一点。从人均购物中心面积增长情况来看,福州市人均购物中心面积由2010年的0.061㎡/人增至2020年0.505㎡/人,厦门由0.161㎡/人增至0.603㎡/人,可见福州增长迅猛,说明这个城市竞争比较激烈。

  据赢商大数据统计,2019年到2020年(以半年度来统计),福州的全国连锁品牌入驻率、区域连锁品牌入驻率均不断提升,厦门的品牌入住率略有下降,足见福州市购物中心的商业吸引力不断提升。从不同业态情况来看,右边这个图,统计两年的情况,从具体业态来看,零售业态占比下降,但餐饮和儿童亲子的面积不断提升,显示出福州市消费者的偏好略有变化。

  商业地产三个发展趋势已定

  商业地产的三个发展趋势已定,分别是轻资产、是商管公司拆分上市和金融深化即资产证券化。

  1、轻资产:轻资产核心的驱动因素是区位价值和运营价值的不匹配,这在二线城市尤为突出。2015年到2021年上半年,赢商tech统计到的轻资产项目主要集中在二三线城市的核心商圈或成熟商圈。资产管理和商业管理是轻资产业务可持续发展的一个方向。从产销到资管,通过提升资产管理运营来获得资产的增值和持续性的收入。

  2、商管公司拆分上市:商管公司核心壁垒有3个,一是运营管理能力,二是品牌溢价,三是产业链整合能力,这也是资本市场如何看商管公司的特点。

  3、金融深化,即资产证券化。商业地产行业正在处于向类REITs走向REITs过程当中,很多头部企业进行REITs的尝试,也有很多企业在海外发行REITs。

  本土品牌“上位”,新兴品牌“收缩”

  品类与消费偏好在不断变化,这会率先反映在购物中心首层更迭的曲线上。整体来看,本土品牌“上位”,新兴品牌“收缩”,不同业态表现各异:

  1、零售:女装、男装表现疲软,内衣、运动等“坚挺”。

  2、餐饮:社交属性强的餐饮,在疫情之后恢复得较好,但网红茶赛道竞争日益激烈,品牌迭代快、流失高,烧烤/铁板烧、复合餐饮、轻餐等非主流细分品类则温和扩张。

  3、儿童亲子:儿童服饰市场份额在减少,更高端的儿童服饰的市场份额在不断上升;儿童教育受疫情影响较小,大家对其关注度较高。

  4、文体娱:KTV、密室逃脱、酒吧正积极布局购物中心渠道,传统教育、书店品牌受线上教育挤压严峻,整体在收缩

  5、生活服务:医疗健康、品质生活类细分业态需求较大,美容、美发、美甲、摄影品类积极拓店。

  情感性、社交性等消费需求的崛起,催生高景气度新品类,一方面,中国年轻消费者群体正呈现亚文化圈现象,催生出如盲盒等新品类;另一方面,文化自信、年轻消费者民族意识觉醒推动“新国潮”品类。

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