1月商业地产大事件：万达地产、宝龙商业等新一轮架构调整，太古、恒隆等公布2021年度业绩

【政策】

“十四五”旅游业发展规划打造一批国家级旅游街区 55地入选国家级旅游休闲街区名单

国务院发布《关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知》指，到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全；建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区等。

文化和旅游部发布《关于国家级旅游休闲街区名单的公示》：北京市东城区前门大街、北京市朝阳区三里屯太古里、广东省潮州市湘桥区牌坊街、广东省广州市荔湾区永庆坊等55个街区，成为首批国家级旅游休闲街区。

深圳发布商务发展“十四五”规划：打造世界级地标性商圈

深圳发布商务发展“十四五”规划明确，到2025年，初步建成国际消费中心城市；依托福田中心商业区、后海超级商业区等现有商业网点建设基础，打造集国际消费目的地和标志性城市景观于一体的世界级地标性商圈等。

湖北：支持武汉申报建设进境和市内免税店 培育8条省级示范步行街

湖北发布《促进全省消费扩容升级三年行动方案（2021-2023年)》明确，武汉将创建国际消费中心城市，申报建设进境和市内免税店；襄阳、宜昌重点建设区域性消费中心城市；培育8条省级示范步行街、20条县（市、区）级特色商业街等。

武汉：加快发展健身休闲业 打造多功能体育综合体

武汉发布《市人民政府办公厅关于推动全民健身和体育消费促进体育产业高质量发展的意见》指，打造集体育、旅游、文化、商贸、休闲、娱乐等功能于一体的业态融合互动、功能复合多元、运行高效集约的体育综合体；推动现有商业中心等转型升级，打造产业集聚融合、功能业态多元、生态环境良好的体育综合体。

杭州发布重大建设项目“十四五”规划：加快推进高端商业项目建设

杭州发布《杭州市重大建设项目“十四五”规划》指，规划建设一批高端商务商业项目，大力实施杭州恒隆广场、杭州中心、新鸿基—平安江河汇综合体、杭州世纪中心、SKP等项目，加快推进一批商业综合体项目。

山东发布半岛城市群发展规划：形成一批具有全球影响力的知名品牌等

《山东半岛城市群发展规划（2021-2035年）》指，到2025年，山东半岛城市群建设取得新进展、展现新气象，创新自强实现新跨越，研发经费投入年均增长达到9.3%左右，形成一批具有全球影响力的产业集群、领航型企业和知名品牌。

【项目】

1月武汉大悦城、东安睿锦等超20个购物中心开业

据赢商网统计，1月全国超20个购物中心蜂拥开业/试营业，包括重磅项目武汉大悦城、王府井旗下119岁的东安市场化身买手制百货东安睿锦、投资近3.5亿港元改造的深圳领展中心城，以及潍坊谷德锦·中百奥莱、广州天河城奥莱公园、海花岛奥特莱斯、台湾SKM Park4个奥莱项目等。

武汉大悦城

武汉万象城官宣5月1日开业 商业体量达19万方

1月12日，武汉万象城官宣5月1日正式开业。该项目商业体量达19万方，由以The Crown水晶之冠为核心建筑标识的高端购物中心(17.8万方)和漫步式街区(1.2万方)组成；计划引进400余家品牌，且是华中区首家可精确导航至车位的购物中心。

武汉万象城效果图

上海张园西片区7月率先亮相 拟引进20家高端品牌

上海张园首期项目西片区计划今年7月率先亮相，2万平方米，将入驻20余家高端品牌，包括部分首店。据初步规划及设想，其周边的茂名北路也将被打造为分时段步行街。

张园项目为上海首个保护性征收的城市更新项目，地上建面共19862平方米，共分为8个组团，17幢建筑，西区占据整个张园体量的约35%。此前2021年7月21日，太古地产宣布与静安置业成立合资公司，以管理合作形式参与上海张园保护性开发项目。

上海张园

TFS天府国际保税商业中心将亮相成都 系全国首个大型海外消费体验中心

TFS天府国际保税商业中心将于近期亮相成都，项目外立面装修进度已达近80%，商场内部主体安装已近大半。该项目系全国首个大型海外消费体验中心，商业体量超4万平方米，紧邻西博城、天府国际会议中心；引进500个国际一线大牌，出售6万种全品类正品，且基本与海外价格保持一致。

TFS天府国际保税商业中心效果图

杉杉商业2022年拟在深圳、徐州和南宁开业3个奥莱项目

1月18日，杉杉商业集团宣布，2022年将相继迎来深圳杉杉奥莱、徐州杉杉奥莱、南宁杉杉奥莱3个项目的开业。其中，徐州杉杉奥特莱斯广场于10底开门迎客，落成后将成为淮海经济区首家沉浸式微度假奥莱商业综合体。

到2022年底，杉杉商业拥有正式营业奥特莱斯项目将达到14座。另外，天美杉杉奥特莱斯二店、郑州杉杉奥特莱斯二店、西宁杉杉奥特莱斯等项目均在筹备中。

徐州杉杉奥特莱斯广场全貌

碧桂园文商旅成功签约哈尔滨、兰州两个轻资产项目

1月19日，碧桂园文商旅就兰州东湖广场项目与兰州千湖商业正式签约。

25日，碧桂园文商旅再成功签约黑龙江哈尔滨孔雀时代广场项目，该项目此前由“吾悦广场”更名为孔雀时代广场，并于2021年7月重新营业。

哈尔滨孔雀时代广场项目效果图

龙湖拟签约西城壹号 系龙湖商业成都首个轻资产项目

1月6日消息，龙湖商业将以轻资产模式签约位于西二环清江板块的西城壹号项目，这是龙湖商业轻资产模式在成都的首个正式签约项目。

北京环球影城北部两项目将打造国家文旅商融合发展示范区和国际顶级消费街区

北京城市副中心产业高质量发展推进大会指，即将上市的环球影城北部产业项目和北部城市综合服务项目，总面积65.5公顷，总建筑规模131万方。

上述两个项目将借助环球影城客流聚集优势，混合多种产业功能，打造国家文旅商融合发展示范区和国际顶级消费街区。

广州北站：中旅免税综合体项目开工 TOD项目建设方案公示

广州北站中旅免税综合体项目开工，系粤港澳大湾区首个免税综合体，项目总建面60万平方米，总投资预计136亿元，规划业态以“免税零售 名品奥莱”为亮点，并引入牵引性娱乐IP、岭南街市等。

广州北站TOD项目1-7地块建筑设计方案公示：该地块建设项目为商业、商务办公及住宅项目；总用地面积15.5万平方米，其中地块二为广场用地兼容商业用地，建筑面积19585平方米。

广州北站中旅免税综合体项目效果图

江西集中签约24个文旅项目 签约金额347.2亿元

江西“百县百日”文化和旅游消费季活动总结暨文化和旅游项目投融资对接会上，现场集中签约24个文旅项目，签约金额347.2亿元。签约项目包括翼天·龙津湖文旅度假综合体项目、金鹰卡通·九江麦咭乐园等一批重点项目。

图源：江西文旅发布

【土地】

嘉里建设133.29亿摘上海黄浦核心地段4地块

1月4日，嘉里建设宣布成功购入上海市黄浦区核心地段4幅地块，代价133.29亿元，总建面19.85万平方米。项目（即有关地块和相邻地块）落成后，将成为多元化的综合体项目。

瑞安房地产合资公司170.31亿元竞得武汉3幅地块

1月24日，瑞安房地产宣布，170.31亿元竞得位于湖北武汉武昌区3幅地块，规划总用地面积33.24万平方米。

成都拟推出商业用地51宗 总面积约2042亩

成都市土地储备中心发布2022年优质商业地块推介，拟推出商业用地51宗，总面积约2042亩。其中天回街道的地块组团由5宗相邻土地构成，区域拟打造杜家碾TOD项目。

【资本】

光控安石商业地产150亿元ABS获深交所通过

1月13日，深交所披露，光证资管-光控安石商业地产第4-X期资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。该债券类别为ABS，拟发行金额150亿元。

招商蛇口30亿元中期票据成功注册 12.9亿元用于收并购

1月12日，招商蛇口30亿元中期并购票据完成注册，首期发行25.8亿元，其中12.9亿元用于收购住宅项目公司股权。这意味着行业收并购进入了关键性的实操阶段。

陆家嘴世纪金融广场CMBS三期成功设立，金额30.51亿元

截至1月18日，陆家嘴世纪金融广场3期资产支持专项计划下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额认购。本期专项计划成立，实际收到的认购资金30.51亿元。

【企业】

传万达地产架构调整：四大区域合并为两大区域南、北区区首将保持不变

1月8日消息，万达地产计划在春节前完成整体架构调整，将管理权进一步集中。公司拟将原东区、西区、南区和北区四大区域，整合为南区和北区两大区域；东、西两区项目公司人员合并进入南、北两区。

调整完成后，南区、北区的区首刘光敏、曲晓东将保持不变；而东、西区的区首是否调回万达商管集团，目前仍未确定。

宝龙商业新一轮架构调整 共涉13位中高层职务变动

1月20日消息，宝龙商业正进行新一轮架构调整，涉及总部及多个区域，涵盖营运、人力等条线，共涉及13位人员的人事调整：

商业集团助理总裁魏飚兼任浙江事业部总经理、庞华兼任苏皖事业部总经理、朱仓庆先生兼任物业管理中心总经理；

金华伟为招商管理中心总经理，

左韬为研究发展中心总经理，

吴琴南为人力行政中心总经理，

李银先为上海事业部总经理，

席蕾为浙江事业部副总经理兼任招商部总经理，

王金楼为苏皖事业部副总经理兼任招商部总经理，

章劲松为苏皖事业部副总经理兼任营运部总经理，

惠丽敏为厦门城市公司总经理兼任厦门宝龙一城总经理，

王小红为青岛城市公司总经理兼任李沧商业公司总经理，

刘意臻为招商管理中心综管部总经理。

龙湖智创生活递交招股书 在管60个已开业购物中心总建面580万方

1月7日，龙湖集团旗下物管平台龙湖智创生活在港交所递交招股书。

截至2021年12月28日，龙湖智创生活在管60个已开业购物中心，在管面积达到580万平方米；截至2021年9月30日，公司营业收入77.7亿元，其中商业及物业管理运营服务收入17.59亿元，占总营收比例22.6%。

恒大：深圳总部搬至深圳自有物业办公争取在半年内提出初步重组方案

1月10日，中国恒大宣布，为节约成本，恒大地产于2021年12月办理卓越后海中心退租手续，搬迁至深圳自有物业办公。

23日，恒大宣布，赖立新、黄贤贵辞任执行董事；恒大汽车董事长肖恩被委任为执行董事，信达香港董事长梁森林任非执行董事。业内人士表示，梁森林进入恒大董事会，表明信达代表已进入恒大决策与企业治理的核心，意味着恒大问题开启了实质性化解的新阶段。

26日，恒大称，争取在未来六个月内提出初步重组方案。

30日，恒大披露，若干附属公司的资产被委任资产接管人。该事项将不会对集团的营运或财务状况产生重大影响，亦不应影响集团正在进行的债务重组工作。

世茂：在总部及各区域开展新一轮架构调整 处置上海等17区域34重点项目

1月5日消息，世茂集团将进行新一轮架构调整：对集团总部职能部门、区域职能部门进行整合；撤销原浙江区域公司，升级华中地区公司，并将沪苏区域公司的部分项目重新划分管辖权。

另据媒体报道，世茂集团的待售资产包括34个重点项目，涉及上海、北京、大湾区等17个地区。1月来，世茂已45亿元出售上海外滩茂悦大酒店予上海地产、18.445亿元转让广州亚运城项目26.67%股权予中海、10.6亿元出售北外滩一幅商地予上海久事。

奥园：公开违约 引战迎重大突破

1月20日，奥园表示，其所有其他境外金融负债将发生或已发生违约事件，将不会支付于2022年1月到期票据的余下本金及最后一期利息。

26日，奥园宣布出售位于加拿大英属哥伦比亚本拿比的物业，代价共2.15亿加元（约10.8亿元）。

29日消息，多家国资背景的企业对奥园表现出浓厚的兴趣，其中广东省粤海、广州越秀等公司已在实质考察广州、珠海等项目；山东某康养地产国企完成初步尽调，预计年后启动实质性尽调及商务接洽。

流动性压力下，雅居乐处置一批项目资产

1月10日，雅居乐披露，其于2021年7月1日至12月31日止期间，已就14项非核心物业的出售订立若干物业认购书及/或物业买卖合同，售价合计约28亿元。

28日，雅居乐约10亿元出售旗下三家公司部分股权及贷款予中海宏洋，11.29亿元出售五项目公司股权予海螺创业子公司。

富瑞研究报告指，料雅居乐将持续出售更多资产，以应对紧缩的流动性。

中海37亿元收购雅居乐、世茂所持广州亚运城股份 将合计持股73.33%

1月21日及24日，中海拟分别向雅居乐及世茂集团收购广州利合地产约26.66%、26.67%的股权，代价分别为18.44亿元、18.45亿元。

收购事项完成后，中海将持有广州利合73.33%股权，后者主要资产为“广州亚运城”商住混合式综合体。

融创服务终止收购第一服务约32.22%股权 因未能达成正式协议

1月3日，融创服务宣布终止收购第一服务约32.22%股权，由于2021年12月31日或之前（终止日期）未能达成正式协议。

此前2021年11月1日，融创服务拟6.92亿元收购第一服务总计3.22亿股股份。

华润万象生活：33.2亿收购禹洲物业和中南服务

1月5日，华润万象生活宣布，收购禹洲集团旗下禹洲物业服务的全部已发行股本，收购代价不高于10.6亿元。

20日，华润万象生活再宣布，计划收购南通长乐物业全部股权，及江苏中南物业服务1%股权，总代价不超过22.6亿元；这实际上是将中南建设旗下物管平台中南服务整体吸收。

25日，华润置地、华润万象生活分别与招商银行签署《并购融资战略合作协议》。据此，招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度。

华润置地与招商银行地产并购融资战略合作签约现场

招商积余“瘦身”：拟7.78亿转让3家下属企业100%股权予招商蛇口

1月26日，招商局积余称，拟将直接及间接持有的三家下属企业100%股权转让给控股股东招商蛇口下属企业，转让价合计7.78亿元。

此前招商积余董事长聂黎明回应轻重资产分离计划时指，公司已成立专项工作小组，多维度对资产进行盘点、梳理，以及轻重分离的研究。如今，计划似乎已开始实施。

华夏幸福已签署债务重组协议 涉债务金额累计88.57亿元

截至1月19日，华夏幸福与相关债权人签署的《债务重组协议》，涉及债务金额累计88.57亿元，减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净利润36.65亿元的14.91%。这意味着，华夏幸福已通过“兑”、“抵”、“接”的偿还方式，化解了88.57亿元债务。

光耀集团拟2月25日公开拍卖17项破产财产 首批起拍总价5.5亿元

1月20日，光耀集团发布《关于拟进行破产财产公开拍卖的情况通报》显示，将根据光耀集团第一次债权人会议审议通过的财产处置程序，于2月25日进行17项破产财产公开拍卖，首批破产财产起拍总价近5.5亿元。

光耀集团于2018年申请破产重整；2021年9月8日，惠州中院裁定终止光耀重整程序并宣告其破产。

【业绩】

太古地产2021年零售销售额全面上涨 广州太古汇领衔增长33.4%

太古地产位于中国香港、内地的8座项目2021年零售销售额录得全面上涨：

内地市场，广州太古汇领衔零售销售额增长，同比去年增幅达33.4%；上海兴业太古汇、北京三里屯太古里（含2012年12月开业的西区部分）、成都远洋太古里增幅均超20%；北京熙地港增长11%。

香港市场，香港太古广场租用率保持96%，零售销售额同比增长27.4%；太古城中心和东荟城名店仓租用率均达100%，零售销售额分别上涨8.8%、21.6%。

截自太古地产公告

恒隆内地商场2021年收入增长25%至46.62亿元 上海恒隆广场销售额超香港项目总和

恒隆地产2021年整体租赁收入同比增长16%至103.2亿港元，其中内地物业租赁收入同比增长31%至69.39亿港元，香港物业租赁收入同比减少7%至33.82亿港元。

内地商场方面，收入同比增长25%至46.62亿元，其中高端商场收入同比大涨30%至于40.1亿元。最亮眼的是，上海恒隆广场2021年租户总销售额约为恒隆香港零售物业总和的2.7倍，其收入同比增长25%至17.82亿元。

大悦城地产2021年12个投资性物业平均出租率均超71%部分购物中心销售额曝光

大悦城旗下部分购物中心2021年度销售额和客流数据曝光：

朝阳大悦城年销售额44亿元，客流近2300万人次；

西单大悦城年销售额38亿元，客流近2000万人次；

天津南开大悦城年销售额33.6亿元，客流近2200万人次；

成都大悦城年销售额21亿元，客流2000万人次；

沈阳大悦城年销售额20.4亿元，客流超2000万人次。

此外，大悦城地产2021年12个投资性物业平均出租率均在71%以上，其中朝阳大悦城平均出租率达99%，西单大悦城、天津南开大悦城平均出租率均为98%。

截自大悦城地产公告

新城控股2021年商业运营总收入86.39亿元，持有已开业吾悦广场115座

新城控股2021年商业运营总收入为86.39亿元（即含税租金收入），包含：商铺及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入；2020年度同期为57.21亿元。

期内，新城控股持有的已开业吾悦广场115个，管理输出的已开业吾悦广场10个，另外5个已签约吾悦广场尚处于交接过渡期，收入暂不纳入统计范围。

华润置地2021年投资物业租金收入增长40.6%至183.4亿元，部分万象城业绩公布

1月12日，华润置地公告披露，2021年投资物业累计租金收入183.4亿元，较2020年的130.4亿元，收入净额增加53亿元，按年增长40.6%；对比2018年的95.2亿元租金收益，几乎实现翻倍。

此外，万象城部分项目公布2021年销售额：

沈阳万象城85亿、杭州万象城78亿、厦门万象城60亿、成都万象城55亿、南宁万象城51亿、重庆万象城50亿、青岛万象城40亿、太原万象城39亿、上海万象城30亿、南通万象城15亿、昆山万象汇15亿、苏州吴江万象汇10亿、余姚五彩城6.73亿、南翔五彩城2亿、宁波万象城10.9亿（5月29日开业）、泰州万象城6亿（6月25日开业）。

【人事变动】

阳光城执行董事长兼总裁朱荣斌辞任徐国宏接任

1月5日，阳光城宣布，朱荣斌因个人原因申请辞去第十届董事局执行董事长兼总裁等职务。另悉，徐国宏已接任，他入职公司已达5年，主持阳光城福建大区大本营工作。

新田集团：袁旭俊成为合作伙伴 梁杰任商业事业部执行总裁

1月27日消息，新田内部高管透露，新田集团与前建业地产CEO袁旭俊是合作关系，他的角色更像是教练，向他学习。

此外，新田商业挖来猛将梁杰，任商业事业部执行总裁。他从事商业零售工作27年，曾在丹尼斯百货、焦作三维商业等担任高管。

穆健玮出任铜锣湾集团董事局执行董事

1月17日，铜锣湾集团董事局正式任命穆健玮担任集团董事局执行董事，参与董事局决策，并负责日常管理工作及企业体系建设工作。

传保利任命13位分公司总经理 其中11位为80后

1月21日，涛哥杂谈微信公众号报道，保利发展于1月对组织和人才进行调整。调整后的组织机构包括综合管理中心等13个；且拟任命13位分公司总经理，其中11位为80后青年干部。

截自涛哥杂谈微信公众号

平安不动产：鲁贵卿辞任董事长 蒋达强出任董事长及CEO

1月25日，平安不动产公告披露，鲁贵卿因工作原因，不再任公司董事、董事长及法人代表职位；蒋达强接任董事长、董事、CEO及法定代表人。

黑石香港董事总经理Justin Wai升任大中华区房地产主管

1月1日，黑石集团香港董事总经理Justin Wai正式履职新职务大中华区房地产主管，他将负责扩大黑石在中国一线城市的物流、办公和各类不动产资产的投资组合。

海昌海洋公园：董事会主席曲乃杰调任执行董事 并获任行政总裁

1月5日，海昌海洋公园宣布，现任董事会主席曲乃杰已调任为执行董事；同时，曲乃杰已获委任为行政总裁，张建斌已获委任为执行董事。

龙湖地产航道市场营销部总经理孙维强升任副总裁

1月14日，龙湖地产航道市场营销部总经理孙维强升任龙湖集团副总裁；升职后其职能未发生变更，仍主管地产航道营销业务。

19日消息，重庆龙湖地产主要人员发生变更。高巍退出董事长兼经理职务，黑鹏接任。

图片来源：除特别说明外，均来自项目官方或赢商网拍摄图片；

内容来源：赢商网、观点网、乐居财经、地产资管界、涛哥杂谈、深圳商务、每日经济新闻、南方网、北京日报、成都发布、商业地产资料库与充电站、界面新闻、香港信报、21世纪商业评论、新京报等。