华润置地100亿元小公募状态更新为“提交注册”

3月21日，深交所固定收益信息平台披露，华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“提交注册”。

债券类别为小公募，发行金额100亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体评级为AAA，无债项评级。

据2月25日华润置地所披露的募集说明书显示，该债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于支持产业内企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式）、偿还公司有息债务以及补充流动资金。

本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为910亿元（2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为82.54%，母公司口径资产负债率为92.08%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为32亿元（2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润222,410万元、400,492万元和323,697万元的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。