13家上市超市企业2021年业绩:11家营收下滑,净利全部下跌!

赢商网 吴嘉莲   2022-05-26 14:40
核心提示:超市,太难了。赢商网统计,永辉超市、步步高等13家超市上市企业2021年实现营收合计2046.4亿元,同比下滑-4.45%,营收平均跌幅为6.96%。

2021年,全国消费稳步复苏,据国家统计局数据,全年社会消费品零售总额440,823亿元,比上年增长12.5%;限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长6.0%。但聚焦到超市上市企业,却未见增长。

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13家超市企业2021业绩压力山大

11家营收下滑,净利全部下跌

据赢商网统计,永辉超市(需求面积:5000-10000平方米)、步步高、家家悦等13家超市上市企业2021年全年实现营收合计2046.4亿元,同比下滑-4.45%,营收平均跌幅为6.96%。净利润总额由去年同期的盈利31.47亿元转为亏损54.52亿元,同比下跌273.26%,平均跌幅330.79%。营收净利双双下滑,超市企业业绩数据不容乐观。

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从营收看,13家超市上市企业中11家营收下滑,下跌幅度在2.29%~16.6%之间;仅家家悦、红旗连锁2家实现增长,涨幅仅个位数,分别为4.52%、3.29%。

根据财报分析,超市企业普遍将营收下滑的原因归咎于全国疫情多点散发,且反反复复对消费市场造成的冲击,以及电商和社区团购等线上渠道快速发展对线下门店的分流冲击。

净利润方面更是下滑严重,13家企业仅4家盈利,即红旗连锁、新华都、三江购物、国光连锁保持盈利,但净利全部呈现下滑。另外9家亏损企业中,永辉超市、步步高、家家悦、中百集团、京客隆出现了上市以来首次年度亏损,而人人乐最高净利润更是同比暴跌2522.90%。

至于净利润全面下跌的原因,一是受营收下滑影响;二是2021年度执行的新租赁准则大幅增加了期内成本,导致净利润大幅减少。

  • 永辉超市在执行新租赁准则后,2021年利润总额直接减少4.59亿元,净利润减少5.56亿元;

  • 若剔除新租赁准则影响,红旗连锁净利润则实现同比增长2.61%,达5.18亿元;

  • 京客隆受金融资产公允价值影响下跌了2556万元。

同时,还有大规模关店造成的损失、运营成本的上升等多方面因素。

此外,2020年同期基数较高导致本期营收、净利增速下滑,2020年疫情爆发初期,大部分超市作为政府指定保供单位,营收、净利有所增长。

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超市们纷纷“自救”

关店止损、转型新业态、发力线上

超市行业竞争不断加剧,业绩持续下滑已是不争的事实,面对现状,超市企业纷纷开启新的探索和转型,包括关店止损、门店转型、试水新业态,如仓储会员店、折扣店、发力线上业务等。

//永辉:爆亏39.44亿元,试水仓储会员店、全渠道战略卓有成效

2021年,永辉经历了上市以来首次亏损。永辉2021年实现营收910.62亿元,同比下降2.29%,归母净利润-39.44亿元,由盈转亏,同比下降319.78%。其中,永辉上半年亏损额达10.83亿,下半年更是亏损了28.61亿元。

报告期内,永辉新开Bravo门店75家,关店14家,新签约门店47家,截至期末超市业态门店共1057家。期内,除西藏获得连续两年收入和利润双增长外,其它省市的营收与利润均有不同程度的下滑。

在传统大卖场门店业绩下滑的背景下,永辉开始将目光瞄向正悄然崛起的会员制超市。2021 年5月开始公司试行仓储会员店模式,截止年底共开业53 家,并获得可比同店32.9%的高速增长。

永辉全渠道业务战略转型卓有成效。2021年,永辉提出新十年规划,明确接下来将坚定科技永辉战略,缔造一个以生鲜为基础,以客户为中心的全渠道科技零售企业。

截止2021年12月31日,永辉线上实现销售额131.3亿元,日均单量 43.7 万单,占比14.42%。其中,“永辉生活”自营到家业务已覆盖1000家门店,实现销售额71亿元,同比增长 21.1%, 日均单量 26.4 万单。第三方平台到家业务已覆盖909家门店,实现销售额60.3亿元,日均单量 17.3 万单。“永辉生活”会员数突破 8568.7 万户,新增总注册用户数 3637.3 万户,同比提升 28.4%。

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//步步高:关店52家,制定合伙人模式的开店新原则

步步高2021年实现营收133.60亿元,同比减少15.09%;归属于上市公司股东的净利润同样由盈转亏,亏损1.84亿元,同比下降264.82%。这也是步步高自2008年上市以来,14年历史中首次出现亏损。

营收大幅下滑主要因家电业务经营模式转变,以及疫情防控常态化和社区团购的冲击等影响。而期内门店大规模调整,关闭了52家门店产生了大笔支出、计提南城百货与梅西百货商誉减值准备;因执行新租赁准则确认的费用同比增加等导致净利由盈转亏。

为提升门店质量,步步高还制定了以合伙人模式为主的开店新原则,意在通过公司与管理团队的共同努力,确保新开门店能够快速进入盈利期。

同时,还继续深耕数字化转型,线下线上齐发力。2021年数字化会员突破3000万名大关,实现线上交易额18.8亿元,数字化会员动销率达60%;超市上线Better购小程序门店371家,自助收银门店369家,到家门店371家,社群覆盖门店353家,社群数量20873个。

//家家悦:并购内蒙古维多利超市加速省外扩张,线上销售增长超2倍

2021年,家家悦营收约174.33亿元,同比增长4.52%;归属于上市公司股东的净利润亏损约2.93亿元,同比下滑168.61%。这是该公司2011年公布财务数据以来的首次亏损。业绩亏损主要是费用率同比上升3.13%,以及计提商誉减值准备约2.97 亿元。

去年,家家悦加快省外突破,进军北京市场,并购内蒙古维多利超市,新辟呼和浩特、 石家庄等省会城市,省外市场占比超过15%。

线上方面,家家悦加大与第三方平台的业务合作,同时积极发展自有家家悦优鲜平台,不断升级直播、社群团购等新业务模式,上线了云超新业务,截至2021年年底,其线上销售增长超过了2倍,到店自提业务的线下转化率为37%。

近几年公司持续加大科技投入,把建设提升数字化能力作为公司的核心能力。报告期末,公司会员数量达1150.03万人,其中新增会员191.47万人,会员数量比年初增长19.97%,会员对门店销售的贡献率约74.87%。

//人人乐:关店37家门店减亏止损,试水会员折扣店

人人乐扭亏两年后,再度陷入亏损窘境。2021年人人乐营收约为50.96亿元,同比减少14.81%;归属于上市公司股东的净利润亏损约8.57亿元,较去年同期下降2522.90%。

期内,人人乐实施闭店策略减亏止损,关闭37家持续亏损扭亏无望、无持续经营条件等情形的门店。

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图片来源:摄图网

在创新门店业态转型升级方面,人人乐通过尝试12家会员折扣店,并不断对商品组合效益进行复盘和打磨。同时将现有的 24 家Le super门店商品结构逐步升级为R-one 模式,大幅提升门店购物体验。

//中百集团:探索社区超市轻资产发展新路径、加速发展便利店业态

2021年中百集团营收123.30亿元,同比下降6.08%;归属于上市公司股东的净利润亏损0.22亿元,同比减少152.13%。其中,超市门店同比营收下降近2成,百货门店因去年同期闭店不营业导致今年同店营收增长38.90%,便利店同店营收增长18.90%;中百工贸电器同营收增长23.16%。

中百2022年网点发展目标中,新增商业网点285家,其中仓储超市5家,社区超市50家,便利店高达230家。其中,业绩亮眼的便利店业态,也成为中百的新发力点。未来,其便利店将探索咖啡、奶茶、烘焙、餐饮等主题新店型。

对于仓储大卖场,将采取稳妥拓展;仓储精选店将进一步探索提升业态;加快社区超市业态老旧门店调整,适时推出品牌加盟发展,探索轻资产发展新路径。

//联华超市:超市业态下滑,便利店业态增长约48.30%

联华超市2021年营业额约247.60亿元,同比下降约6.0%;归属于本公司股东的亏损约4.23亿元,亏损扩大约32.4%;同店销售同比下降约4.88%,其中大型综合超市业态下降约5.63%,超级市场业态下降约7.38%, 便利店业态增长约48.30%。

期内,本年大卖场业态受到疫情和闭店的影响尤为明显,营业额由去年同期约150.26亿元减少至约135.80亿元,同比减少14.46亿元。便利店业态则成为增长新引擎,期内,联华超市新开便利店117家,包括21家直营店及96家加盟店。

此外,联华超市在2021年还新开了大型综合超市5家,超级市场业态店214家

//新华都:零售业务转型承压被剥离,主营业务将转为互联网营销

新华都2021年营业收入50.32亿元,同比下降3.06%,实现归属于上市公司股东的净利润1700.31万元。其中互联网营销业务营收19.25亿元,同比增长32.99%;净利润1.2亿元,同比增长19.46%。

因零售业务转型承压,期内,新华都为优化公司业务结构,提升盈利能力,向控股股东新华都实业集团股份有限公司出售零售业务板块11家全资子公司100%股权。剥离零售业务后,公司主营业务将从互联网营销业务和零售业务变更为互联网营销业务。

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值得注意的是,新华都零售业务2021年度营收占比高达72.12%,剥离零售业务后新华都业务规模将大幅缩水。

2021年,超市企业的处境愈加艰难,发力数字化和创新业态成为新突破口,但能否借助数字化、会员店、折扣店走出困境,成功转型,还有待时间检验。

图片来源:除特别说明外,均来自品牌官方

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