中国餐饮产业全景发展报告

​中国餐饮产业研究院/院长吴坚

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趋势：2023中国餐饮大盘走势

1、2023年中国餐饮强势复苏，全年将突破5万亿规模

2020年前，餐饮业高速发展，规模年均复合增长率达到11.5%；然而2020年一朝遭遇“黑天鹅”，增长步伐受阻，三年间随疫沉浮，前路不清成为餐饮行业发展痛点。

随着2022年底疫情全面放开，2023年迎来餐饮市场强势复苏，1-11月累计餐饮收入达47485亿元，同比上升19.4%，预计2023年全年将突破5万亿规模。之后年份高速增长的态势不再，未来餐饮收入增速将持续放缓。

2、中国餐饮市场内卷加剧，市场进入提效增质时代

餐饮门店数量规模方面，2020年前高速发展，疫情期间门店规模触底之后反弹，高峰时期突破900万，随后呈现逐年减少态势。

2023年虽然餐饮消费市场逐渐复苏，但市场内卷加剧，马太效应愈加明显，强者愈强，大型餐饮企业营收增长明显，而一些缺乏竞争力的中小或个体户餐饮更容易被挤出餐饮市场，市场正在进行优胜劣汰的洗牌阶段，疯狂扩张开店的步伐受限，高质量发展成为趋势。

注:限额以上餐饮企业是指年主营业务收入200万元及以上的餐饮企业(单位、个体户)。

3、头部品牌加速推进万店计划，推动餐饮连锁化继续提升

疫情下连锁品牌抗压能力凸显，加之头部品牌积极布局抄底，餐饮连锁化进程加速，2023年疫情消散餐饮连锁率有所回落，但整体连锁率仍呈升高态势。

目前我国餐饮门店中约35.7%门店为连锁品牌门店，其中以门店规模≤100家店的小型品牌为主，不过近5年万店以上规模的连锁门店数占比逐年上升，伴随加盟和合伙模式的开放，会有更多品牌突破万店规模。

注:连锁标准为品牌全国门店数量≥5家，且在某一个城市至少有2家店。因依据门店名称判断连锁，存在大品类店(如兰州拉面等)以及其他门店名相同但非品牌的情况锁率可能高于实际水平。

4、中国消费者心理发生转变，更趋保守理性

虽然2023年经济正在回暖，消费市场逐渐复苏，但消费者心理却发生了明显的改变，自2022年3月疫情大面积反弹后，中国消费者信心指数跌破100，之后再无明显起色。中国消费者收紧钱袋，消费意愿下降，消费理念将更趋理性与刚需。

在此背景下，消费出现降级趋势，消费者对于餐饮的偏好也从追求品牌与档次转向了小型餐饮场景，对于餐饮的选址也不再限制在大城市、大商场，而是更愿意在消费人群密集的小城镇、离消费者更近的社区布局，小店也成为餐饮创业者更爱选择的店型。

注:消费者信心指数以100为中立水平，得分大于100，表明多数人对形势持乐观看法，指数越高表明消费者信心越强;得分小于100，表明多数人持悲观看法，指数越低消费者信心越弱。

02 ■

洞察：中国餐饮品类聚焦研究

1、中国餐饮七大赛道各有干秋

中国餐饮市场结构中，中式快餐牢牢占据第一品类宝座，门店数占比达44.1%，遥遥领先于其他品类，其次是中式正餐。

各大赛道各有千秋：中式快餐是最大规模赛道，中式正餐是最多品类和菜品的赛道，轻餐饮最具投融资价值赛道，中式休闲最具单品化也是近1年门店增速最快的赛道，火锅最具下沉基因，异国料理最具消费档次，西式快餐连锁化最强。

2、近1年中国餐饮品类洗牌严重

近1年各品类市场运营状况来看，中式快餐竞争白热化严重，市场处于竞争至衰减的状况；中式正餐和轻餐饮相对较为稳定；中式休闲、火锅、西式快餐与异国料理发展势头良好。

随着餐饮同质化经营日趋严重，那些竞争激烈、供给冗余、同质化严重的品类成为大洗牌的重灾区，只有进行差异化创新才能实现突围。

03 ■

机会：寻找消费趋势的大智慧

1、赛道

选对赛道:哪些餐饮赛道具备先天优势?

2、无界

找对模式:“无界餐饮”成为餐饮品牌重要抓手

3、下沉

把好渠道:市场下沉商圈下沉价格下沉

4、产品力

回归本质:产品深入人心，拥有数量庞大的固定消费人群，不会被轻易转移

多重属性：产品+品牌 +用户心智+企业形象

不可替代性 ：王牌产品+多元化的产品结构

5、情价比

极致性价比“现做”体验赋能情绪

消费者越来越理性，既要省出性价比还要花出满足感

消费者的需求从理性、功能需求变为感性、情绪需求。

具备调动消费者情绪、提供情绪价值的能力的公司才有更高的胜出几率

6、数智化

率先完成数字化转型的品牌有望成为行业新领袖

数智运营:助力餐饮企业拥抱线上流量、提升运营能力

随着数字技术与大数据应用的渗透，餐饮企业越来越重视企业的数智化转型，以前的需求只是为了解决外卖、小程序点单，现在的数值化已经升级为全链路建设，用数智化系统提升门店综合竞争力以及产业上下游的协同。

全链路数智化建设让企业开启“数智驱动新时代”，随着餐饮业大洗牌时代来临，线下增长动力减弱，线上流量势在必行，数智化有助于餐饮企业拥抱线上流量、提升运营能力以实现将本增效目的。辰智认为率先完成数字化转型的品牌有望成为行业新领袖！

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