越秀地产：广州IFC注入越秀房托将于10月8日或前后作实

　　9月27日，越秀地产公布有关广州国际金融中心出售事项及相关事宜，同时，恢复买卖。

　　今年5月28日，越秀地产与越秀房托联合发布关于越秀地产拟将IFC（广州国际金融中心）广州西塔注入越秀房托基金的相关公告。

　　越秀地产今日公告透露，预期上述出售事将于2012年10月8日或前后作实。公司将于完成后在切实可行情况下尽快刊发公布，载述交易实际条款的进一步详情。

　　公告显示，此次交易总代价约为人民币88.5亿元，其中包括，将支付予Tower Top的认购款项9999美元以及将支付予越秀地产司(或YXP代名人)债务转让事项的代价，约为人民币88.5亿元。

　　认购款项将透过提取新银行融资提供资金。债务转让事项的代价其中部分以现金（透过提取新银行融资及基金单位配售所得款项）偿付，以及透过向YXP代名人发行代价基金单位及递延基金单位偿付。

　　债务转让事项代价的现金部分将以基金单位配售及新银行融资所得款项支付予越秀地产。债务转让事项代价的现金部分总额约人民币48.71亿元。

　　于完成时，将按发行价每个基金单位3.30港元向YXP代名人发行584,600,000个新基金单位，以作为代价基金单位。

　　另外，债务转让事项的代价其中约人民币24亿元，将透过按递延基金单位初步发行价每个基金单位4.00港元（可予调整）向YXP代名人发行递延基金单位支付。基于上文所述，并假设并无发生递延基金单位调整事件，预期将向YXP代名人发行733,300,000个递延基金单位。

　　亦如6月30日发布的通函所述，自2016年12月31日起，越秀房产基金将于每年12月31日向YXP代名人发行若干递延基金单位，数目相等于可向越秀地产（或YXP代名人）及其一致行动人士发行的基金单位最高数目，而当与预期将于有关发行日期后12个月期间将予发行的管理人费用基金单位合并时，不会触发越秀地产（及其一致行动人士）根据收购守则规则26就彼等于相关时间尚未拥有或同意收购的全部基金单位提出强制性全面收购要约的责任。

　　而紧随完成及向YXP代名人发行代价基金单位以及配售基金单位后，越秀地产集团持有的基金单位数目将由由379,253,182个单位增加至963,845,236个单位，而其于越秀房产基金的基金单位持有比例将由963,845,236稍微变动至35.14%。

　　为待发表本公告，越秀地产于26日上午9:03分起暂停在联交所买卖。目前越秀地产已向联交所申请，其基金单位于2012年9月27日上午九时正起恢复在联交所买卖。