1月16日,富力发布公告表示拟发行以美元计价的优先票据,但具体金额及利息等数据并未披露。
公告显示,有关建议发行的详情包括本金总额、票据发行价及利率,将透过联席账簿管理人及联席牵头经办人花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行进行的入标定价活动厘定。于落实票据的条款及条件后,预计花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞士银行、发行人及富力将订立认购协议。
其进一步表示,建议发行的定价及完成将视乎市况及投资者的需求而定。
富力称,本次发债融资主要是为现有债项再融资、收购土地及一般公司用途而筹集资金。
此前公告显示,2012年,富力实现其全年协议销售目标至约342亿元(包含合作经营项目的权益部份),销售总面积约2,972,700平方米;若只计算富力的权益部分,则其全年协议销售收入约322亿元,销售总面积约2,875,800平方米。
1月15日,德银在研报中指出,富力管理层认为近期一线城市录得强劲销售,指有信心今年合同销售最少增长15%,并表示富力今年有超过700亿元可供销售项目,管理层预料今年销售可望达到380-450亿元;不过最终销售目标则要视乎房地产和土地市场情况而定。
富力拿下广州南沙大同村旧改项目,改造范围99.5万㎡。2018年3月,富力介入该村旧改,其子公司鼎力创业将2000万服务保证金转到大同村账户。
富力100亿元小公募债获深交所通过,募集资金将全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。本次债券将分期发行,首期不超过50亿元。
富力地产计划发行2020年第一期私募债,规模不超过10亿元,期限为3年,票面利率为5.3%-6.8%,募集资金拟全部用于偿付即将到期债券。
合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。
新世界若成功设立海南省地方AMC,这无疑为其打开一扇内地新大门!另悉,高盛等多家头部机构也欲申请AMC牌照,博龙资本拟战略入股地方AMC。
深交所6月11日披露,金融街2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额181亿元,本次债券募集资金拟用于偿债。
深交所昨日披露,大悦城控股2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额20亿,该笔债券从受理到通过耗时仅半个月。
6月11日,万科宣布,成功配发及发行总数为3.16亿股新H股,占全部已发行H股16.67%,所得款项净额78.65亿港元,将用于偿还境外债务性融资。