恒盛地产建议发行美元优先票据 2012年未偿还借款158亿

　　（赢商网2月20日报道）恒盛地产宣布，建议发行美元优先票据，所得款项净额拟用于再融资现有债务及供作一般公司用途。

　　票据的定价将由中信券国际、德意志银行、海通国际、工银国际融资、摩根大通、苏格兰皇家银行及 UBS(联席账簿管理人)，透过使用入标定价的方式定，目前尚未定建议票据发行的款额、条款及条件。

　　恒盛地产将会申请票据于联交所上市，并已接获联交所的确认书确认票据符合资格上市。票据暂定分别获标准普尔及穆迪投资评为「B-」级及「Caa1」级。

　　公告称，银行及其他融资安排一直是恒盛地产物业发展的主要来源。于2010年、2011年及2012年12月31日，恒盛地产未偿还借款分别为137.86亿元、148.86亿元、157.84亿元。于2010年、2011年及2012年12月31日，恒盛地产借款的加权平均实际利率分别为11.9%、10.9%及12.3%。截止2010年、2011年及2012年12月31日止年度，恒盛地产借款的总利息成本分别为11.76亿元、18.31亿元及18.53亿元。

　　而在销售成本方面，恒盛地产每平方米平均销售成本2010年为7305元，2011年减少21.8%，为5711元，原因是2011年出售及交付较高比例的二、三线城市项目物业。而2012年又同比增加8.5%，为6197，，主要原因是2012年出售及交付的物业有较高比例是土地成本较高，而该等土地乃近年购入。

　　2012年，恒盛地产实现房地产销售额109.304亿元，同比（比上年同期）减少18%；实现房地产销售面积127.5万平方米，同比减少18.5%。根据公告披露的数据，去年恒盛旗下项目的平均售价为8040元/平方米，同比下降15%。

　　2月5日，恒盛地产发布年度业绩：2012年，该公司实现房地产销售额109.304亿元，同比（比上年同期）减少18%；实现房地产销售面积127.5万平方米，同比减少18.5%。根据公告披露的数据，去年恒盛旗下项目的平均售价为8040元/平方米，同比下降15%。