5月7日早间,绿城中国公布,将发行于2016年到期的25亿元人民币优先票据,年利率5.625%,中银国际、德意志银行、汇丰银行、工行亚洲及渣打银行为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
绿城中国表示,此次票据发行的所得款项净额将约24.79亿元,将用作为若干现有短期债项再融资,而余额用作拨付资本开支及一般公司用途。
6日,绿城中国还发布4月销售通讯,今年前4个月,绿城已累计销售面积约84万平方米,销售金额约179亿元,同比增长128%,目前已达全年550亿元销售目标的32.5%,当中归属于绿城的权益金额约93亿元。
从单月来看,4月份绿城共取得销售金额56亿元销售面积26万平方米,与上月持平,当月销售套数共计1514套。
此前,绿城曾于5月2日公告,其与九龙仓合作开发的大连房地产项目已取得中国贷款融资及银团贷款总额约24.6亿港元,该笔款项将用作拨付余下土地代价16.9亿港元及开发与建筑成本。
除此之外,绿城还曾于今年3月26日成功增发本金3亿美元、票息8.5%的五年期优先票据;而在今年2月,该公司还发行了本金总额为4亿美元的优先票据。对于近来种种融资动作,绿城相关人士表示,今年绿城最重要的目标就是优化债务结构。
绿城以22.79亿收购新湖中宝上海、沈阳四个项目35%股权,其中包括15.76亿的财务资助。去年12月,绿城也是受让了上海明珠城35%股权。
3月23日,绿城中国发布公告披露,徐瑛和伍秀薇获委任为公司联席公司秘书,自本公告日期起生效;徐瑛同时还获委任为授权代表。
3月16日,绿城1宗公司债发行计划获得上交所受理,类型为小公募,拟发行金额为170亿元,募集资金拟用于偿还公司到期或行权的公司债券。
合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。
宝龙地产宣布成功发行于2021年到期,票息为4.875%的2亿美元优先票据。融资成本下降和盈利能力提升,进一步提振了宝龙在资本市场的表现。
1-5月房企债券融资约5627亿,融资规模为2019年48%,全年规模有望超越2019年。5月境外融资复苏,但单月境外融资规模处于18个月内较低水平。
上海清算所6月1日披露,金地(集团)拟发行20亿元中期票据,品种一期限为3年,品种二期限为5年,所募集资金将全部用于偿还到期债券。
6月1日,明发集团发布公告称,拟发行1.76亿美元债券,按年利率22%计息,于2020年到期,所得款项净额用于现有债务再融资及一般企业用途。