越秀房地产投资信托基金5月8日宣布,越秀房产基金成功发行3.5亿美元5年期无抵押企业债券,债券利率固定为3.1厘。
公告指,本次发债得到超过130个机构投资者合共认购约20亿美元,相当于超额认购4.7倍。其中,来自亚洲的投资者约占认购额83%。
越秀房产基金董事长梁凝光表示,本次发债的利率为3.1厘,较越秀房产基金现有的银行贷款利率更低,反映市场看好越秀房产基金的前景。
梁凝光续称,本次发债亦是公司首次在境外发行企业债券,有利于解除债务抵押或担保,降低总体财务成本。
此前5月7日消息,越秀房托正发行5年期美元计价债券,初步指导息率为同期美国国债加约260点子,发债规模待定,预计约3.5亿美元,并透露该批债券已接获约10亿美元的认购额。
该次发债集资所得将用於现有债务再融资及一般企业用途。中国银行、星展银行、汇丰及摩根士丹利担任今次发债的联席账簿管理人,预计最快于当日内定价。
越秀房托主席林德良表示,商场租金收入未见有大影响,因其有基本租金收入,且政府税收优惠可抵消上半年商场租金减免的额度。
越秀房产信托基金2019年全年收入总额为20.58亿元,同比微涨1.3%;物业收入净额14.95亿元,同比上升1.8%,与2018年表现相近。
林德良表示,越秀房托去年业绩表现“符合预期”;预计今年武汉越秀财富中心、星汇维港购物中心均有一定的租金下降以及空置率攀升。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据,基础发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为三年,发行日为6月1日至2日,起息日为6月3日。
深交所5月27日信息披露,万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期项目状态更新为“通过”,债券类别为ABS,拟发行金额11亿元。
5月27日,华发股份发布公告称,拟申请注册发行不超60亿元长期含权中期票据,发行期限为3+N或者5+N,资金用途主要为偿还公司存量融资等。