万达首次发行6亿美元境外债券 获得4.6倍超额认购

　　11月14日，大连万达商业股份有限公司首次发行总值6亿美元的五年期美元债券，票面利率仅为4.875%，获得4.6倍超额认购。

　　据悉，此次发行是通过万达商业地产公司境外子公司Wanda Properties Overseas Limited进行，这不仅是万达商业地产公司首次在境外发行美元债券，也是中国商业地产企业在国际债券市场的首个成功案例。

　　为筹备此次发行，万达商业地产公司在香港、新加坡和伦敦进行了连续四天的路演，得到多家全球顶尖债券投资机构和主权基金作为基石投资者，最终获得来自全球15个国家近220家投资者的认购，订单总额超过27亿美元，达到4.6倍超额认购。

　　最终，本次发行的价格较初始价格指引收紧12.5个基点，发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。订单分配为亚洲投资者占80%，欧洲投资者占20%。从投资者类型看，国家主权基金占12%，债券基金占69%，其余为保险（放心保）公司、商业银行、私人银行及公司客户。

　　对此，全球三大顶级评级机构标普、穆迪、惠誉给予了债信投资级评级，分别为“Baa2稳定（穆迪）”，“BBB+稳定（标普）”，和“BBB+稳定（惠誉）”，是目前唯一获得该等级评级的民营、非上市房地产企业。