华润置地增发集资逾百亿 复星国际等多家内房股频频增发

　　尽管市场经历几轮调整，却丝毫不阻挡内房股近日犹如破竹的牛势，多家内房股在5月都曾创下新高，不少内地房企迅速反应，趁市场畅旺时增发集资，以改善其现金流情况。

　　内房股频频增发

　　根据《第一财经日报》获得的销售文件，华润置地擬透过先旧后新的方式，以每股25.25港元至25.65港元的价格区间，增发3.8亿股，集资额为95.95亿至97.47亿港元，而增发价格较停牌前27.15港元有5.5%至7%的折让，认购方仅限机构投资者和专业投资者，而认购方有90天禁售期。

　　而有消息称，由于此次市场反应不俗，华润置地的增发股份可能由3.8亿股增加到4亿股，但由于大部分投资者都以增发价下限或接近下限的区间投标，所以此次增发价格可能最终以25.25港元定价，集资额可高达101亿港元。

　　销售文件称，此次华润置地的增发集资所得，将用于未来收购增加土地储备、未来发展成本及一般营运资金，配售代理为中金、摩根士丹利、摩根大通、中银国际。华润置地于5月12日早上9点开始停牌，停牌前收报27.15港元。

　　除了华润置地外，消息称，禹洲地产也正在筹备增发集资事宜，据销售文件称，禹洲地产透过华泰金融及海通国际，以每股2.2至2.3港元的价格，增发3.6亿新股，集资额达7.92亿至8.28亿港元，增发价格较5月12日收市价2.51港元，有8.4%至12.4%的折让。禹洲地产此次的集资所得，将用于强化股本及增强市场地位，认购方将有90天禁售期。

　　此次增发潮的头炮，是由复星国际5月12日早上率先打响的，公司以每股20港元的价格，较前一交易日折让4.53%，以先旧后新的方式增发4.65亿股，集资93亿港元，用于一般公司资金用途，还包括保险业并购。

　　增发都是香饽饽

　　尽管香港市场投资者并不喜欢公司一直增发股份，但此时市场畅旺，很多投资者还是抢着认购。

　　据香港媒体报道，复星国际发言人确认，阿里巴巴集团董事长马云及腾讯董事长马化腾都认购了部分公司的股份。

　　而消息称，华润置地的增发股份也获得了不俗的反响，大部分投资者都已经投标，尽管都是以下限或接近下限认购，但对股份的需求量都很大，所以才将增发股数由3.8亿股加码到4亿股。

　　香港资深投资银行家温天纳对《第一财经日报》称，最近不管是香港的一级市场还是二级市场气氛都非常理想，加上增发的企业价格上都有一定的竞争力，所以复星国际和华润置地的股份都在市场上很有吸引力。

　　此外，温天纳称，由于降息对内房股属于利好消息，这类股份的需求也变得尤其旺盛，尤其是内地的资金也开始追捧内房股，也是此次增发备受追捧的原因之一。

　　不过，5月12日所有内房股表现都不尽如人意，以中海外为龙头的内房股齐齐跳水，中海外收报29.5港元，全日跌近4%，是表现最差的蓝筹股，恒大地产跌近7%，收报6.53港元。