大连万达商业地产股份有限公司宣布,公司于2015年8月25日与万达稳升订立了股权转让协议,据此,公司同意向万达稳升转让建设及运营万达广场而成立的5项目公司的全部股权。
同时,万达商业还与快钱金融(作为万达稳升的普通合伙人)及万达稳升订立了轻资产合作框架协议,据此,万达商业及其附属公司同意向万达稳升和项目公司提供建设管理和运营管理服务以及若干知识产权许可;而万达稳升同意向项目公司提供资金用于项目公司万达广场项目的开发建设和运营管理。
据公告显示,此次将要出售予万达稳升的5项目公司分别是,常德万达置业有限公司、梅州万达地产有限公司、三门峡万达广场投资有限公司、宜春万达广场投资有限公司及郑州碧源万达广场投资有限公司。5项目公司的净资产账面值总计约10亿元,而股权转让的代价总计为10.35亿元。
据此,万达稳升将于2015年8月31日之前以现金方式向万达商业支付全部代价,并负责项目公司的后续投资资金需求,以上5个项目的总投资约为47.5亿元。
于项目公司被转让予万达稳升后,项目公司将成为万达稳升的全资附属公司。而根据香港财务报告准则,项目公司仍将作为万达商业的附属公司于该公司的经审核综合账目中入账及合并。
对此,万达商业于公告中称,公司一直积极探求轻资产业务模式,致力于实现物业管理的长期稳定发展并避免房地产市场的不确定波动。通过订立轻资产合作框架协议,公司认为此乃实现轻资产战略的重要一步。
根据公告显示,于本公告日期,王健林直接及间接持有万达商业约53.68%的股权,并持有快钱金融68.7%的股权,而快钱金融为万达稳升的普通合伙人。因此,万达稳升为万达商业的关连人士,而股权转让协议下拟进行的交易构成关连交易。
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由于IPO进程的延迟,万达商业自2023年第二季度以来已利用内部资源偿还了总计95.8亿元人民币的到期债券。
穆迪预计,万达商业将依靠新的抵押融资渠道来补充流动性。与抵押银行贷款相比,这些融资渠道的期限通常更短,融资成本也更高。
报道称,珠海万达商管在和投资人沟通的过程中透露,万达集团拟出售旗下位于一、二线城市的万达广场以换取流动资金,目前在和险资机构洽谈。